تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنجشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱

? قیمت دلار در بازار آزاد امروز با مقداری کاهش در ۴۲۸۸۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. عصر دیروز بود که نمایندگان پارلمان اروپا به متمم پیشنهادی برای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درفهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. از نظر تحلیلگران ارزی هراس معامله‌گران از تشدید تنش‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین عواملی است که تقاضای احتیاطی را در بازار بالا برده است.
در واپسین ساعات معاملات نقدی امروز نشست پارلمان اروپا برای تصمیم‌گیری درباره قطعنامه علیه ایران برگزار شد. نمایندگان ابتدا درباره ۴ اصلاحیه که یکی از آن‌ها درخواست لغو برجام بود رای‌گیری کردند اما رأی نیاورد.به عبارتی برجام را مختومه نکردند. سپس کلیت قطعنامه علیه سپاه به رأی گذاشته شد که به این قطعنامه رأی مثبت دادند.

? در نشست معاملاتی امروز اکثریت بازار رمزارزها در دامنه مثبت قرار گرفتند، روز گذشته قیمت بیت کوین به زیر محدوده ۲۱ هزار دلار کاهش یافت. این افت همزمان با اعلامیه وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد یک اقدام اجرایی بین المللی در زمینه رمزارزها رخ داد. و در معاملات امروز بار دیگر به بالای ۲۱ هزار دلار رسید. طبق گزارشات، جنسیس گلوبال کپیتال، صرافی رمزارز، که واحد وام‌دهی آن پس از سقوط FTX برداشت‌های مشتریان را متوقف کرد، در حال ایجاد تشکیل پرونده ورشکستگی است.

? بهای انس جهانی طلا روز پنج‌شنبه با رشد ۱۷ دلاری بالای ۱۹۲۰ دلار در هر انس، در نزدیکی بالاترین سطح خود در ۹ ماه گذشته قرار گرفت، زیرا انتظارات راسخ فدرال رزرو آمریکا سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش خواهد داد. در همین حال، این فلز در جلسه قبل در بحبوحه اظهارات  مقامات فدرال رزرو که از افزایش بیشتر نرخ بهره حمایت کردند، تحت فشار قرار گرفت، اگرچه داده های خرده فروشی آمریکا و تورم تولیدکنندگان ضعیف تر از حد انتظار بود که به ترس از رکود دامن زد، نگرانی های افزایش نرخ را کاهش داد.
بازارها در حال حاضر انتظار دارند که بانک مرکزی ایالات متحده پس از افزایش نیم درصدی در ماه دسامبر، به افزایش ۲۵ واحدی کمتر در ماه فوریه ادامه یابد.

? در حالی که سرمایه گذاران داده های ضعیف ایالات متحده و اظهارات مقامات فدرال رزرو را هضم کردند، شاخص دلار ۰.۲۹ درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح ۷ ماهه به ۱۰۱.۸۵ رسید. آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که خرده‌فروشی ایالات متحده در ماه دسامبر بیش از حد انتظار کاهش یافته است، در حالی که قیمت‌های تولیدکننده ایالات متحده بیشترین کاهش را از آوریل ۲۰۲۰ داشته است و نگرانی‌ها را نسبت به کاهش بالقوه افزایش داده است.
در همین حال، جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو، گفت که نرخ بهره هنوز محدود نشده است و ممکن است تا پایان سال تا ۵.۵ درصد افزایش یابد، در حالی که لورتا مستر و پاتریک هارکر از فدرال رزرو نیز از افزایش بیشتر نرخ بهره حمایت کردند.

? بهای نفت برنت امروز ۱.۸۲ درصد افزایش یافت و به ۸۶ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی بود که آمارهای ناامیدکننده ایالات متحده به ترس از رکود دامن زد، در حالی که ارقام صنعت به افزایش غافلگیرکننده ذخایر نفت خام آمریکا اشاره کردند. آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که خرده‌فروشی ایالات متحده در ماه دسامبر بیش از حد انتظار کاهش یافته است. داده های موسسه نفت آمریکا همچنین نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته ۷.۶ میلیون بشکه افزایش یافته است که انتظارات برای کاهش ۱.۸ میلیون بشکه ای را به چالش می کشد.در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی در آخرین چشم‌انداز خود اعلام کرد که مصرف جهانی در سال جاری به میانگین روزانه بی‌سابقه خواهد رسید که منجر به بهبود تقاضا در بزرگترین واردکننده نفت خام چین می‌شود، هرچند که در سه ماهه اول مازاد زیادی داشت. آرامکو عربستان همچنین اعلام کرد که با توجه به بهبود چین و بهبود سفرهای هوایی، نسبت به مصرف نفت خوشبین است. 

? شاخص Nikkei ۲۲۵ در معاملات امروز با کاهش ۱.۴۴ درصدی به ۲۶۴۰۵ واحد رسید که یک پیشرفت دو روزه را پشت سر گذاشت و نشانه هایی را از پیشروی منفی در وال استریت را دنبال کرد، زیرا ترس از کند شدن اقتصاد جهانی بر خوش بینی ها نسبت به کاهش قیمت سایه انداخته است. سرمایه گذاران همچنین داده هایی را هضم کردند که نشان می دهد ژاپن در ماه دسامبر کسری تجاری دیگری را ثبت کرده است زیرا رشد واردات از رشد صادرات پیشی گرفته است.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت امروز ۰.۴۹ درصد رشد کرد، در حالی که سهام اصلی در جلسات اخیر به دلیل محتاط بودن سرمایه گذاران در آستانه تعطیلات یک هفته ای سال نو ، کاهش یافت. احساسات ضعیف جهانی بر بازارهای چین تأثیر نگذاشت. در همین حال، معاون نخست وزیر، لیو هی، مقام ارشد اقتصادی چین، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت که اقتصاد چین احتمالاً در سال جاری به رشد قبل از همه‌گیری خود باز خواهد گشت، زیرا عفونت‌های کووید از اوج خود گذشته و فعالیت‌های مرتبط با مصرف به حالت عادی بازگشته است.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز نیز به افت خود ادامه دادند، به طوری که داوجونز ۰.۳۶ درصد کاهش یافت، S&P۵۰۰ و نزدک نیز بیش از ۰.۳۰ درصد کاهش یافتند، زیرا ترس از رکود با توجه به انتشار ارقام خرده فروشی در بازار به وجود آمده است.
در سمت داده‌ها تعداد آمریکایی‌هایی که درخواست‌های جدید برای دریافت مزایای بیکاری ارائه کرده‌اند با ۱۵۰۰۰ نفر کاهش نسبت به هفته قبل به ۱۹۰۰۰۰ نفر در هفته منتهی به ۱۴ ژانویه رسید که پایین‌ترین رقم در چهار ماه اخیر و بسیار کمتر از انتظارات بازار بود.