تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افزایش هزار تومانی در کف کانال ۴۳ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. خبر سیاسی در بازار ارز تهران داغ شده است.آن طور که رسانه ها گزارش دادند فردا پارلمان اروپا قطعنامه جدیدی را علیه ایران به رای می‌گذارد. برخی رسانه‌ها در انتشار این خبر اشاره‌ای هم به احتمال قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی توسط اتحادیه اروپا داشته‌اند، هرچند مشخص نیست که اتحادیه اروپا سپاه را در این اجلاس در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دهد ولی احتمالا تحریم هایی را علیه برخی نهادها و مقامات ایرانی وضع خواهد کرد.
با این حال «پکا هاویستو» وزیر خارجه فنلاند گفته که اتحادیه اروپا هنوز درباره قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی تصمیمی نگرفته است. 

? در نشست معاملاتی امروز پس از صعود متوالی بازار رمزارزها، قرمز پوش شدند، بزرگ‌ترین رمزارز بازار از لحاظ ارزش بازار اخیرا در محدوده ۲۰۹۳۲ هزار دلار معامله می‌شود. در بحبوحه افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران مبنی بر اینکه تورم در حال کاهش است و اقتصاد فرود آرامی خواهد داشت در ۷ روز گذشته بیت کوین تقریبا بیش از ۲۵٪ رشد کرده است.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۲۰۹۷ واحد افزایش یافت و به ۱ میلیون و ۶۸۹ هزار واحد رسید. در همین حال شاخص هم‌وزن رشد بهتری داشت و ۰.۴۷ درصد افزایش یافت. نمادهای پالایشی با تقاضای حقیقی مواجه بودند و بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند.
امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۶ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان بود که ۱۴ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می شود. ارزش معاملات خرد سهام نیز با کاهش ۱۱ درصدی به نسبت روز گذشته به رقم ۹ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان رسید. نمادهای میدکو، شتران، وامید بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? قیمت طلا روند نزولی اصلاحی مداوم خود را ادامه داد و به ۱۹۰۴ دلار رسید. در همین حال، قیمت طلا همچنان از افزایش شرط های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) سود می برد، اگرچه  شاخص فروش خرده فروشی و قیمت تولید کننده ایالات متحده  (PPI) به روشن شدن بیشتر این موضوع کمک می کند. در سمت داده‌ها تولیدات صنعتی در ایالات متحده در دسامبر سال ۲۰۲۲ به دنبال کاهش ۰.۶ درصدی اصلاح‌شده در ماه نوامبر و بیش از انتظارات بازار مبنی بر کاهش ۰.۱ درصدی به دلیل افزایش نرخ بهره و قیمت‌ها بر تقاضا، ۰.۷ درصد کاهش یافت. تولیدات کالایی ۱.۳ درصد کاهش یافت که بسیار بیشتر از انتظار برای کاهش ۰.۳ درصدی بود. شاخص‌های تولید کالاهی بادوام و غیرمقاوم به ترتیب ۱.۱ درصد و ۱.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که شاخص سایر تولیدات (نشر و چاپ) ۰.۹ درصد کاهش یافت.

? دلار آمریکا در بحبوحه کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا نتوانست سطح از دست رفته خود را بازیابی کند، و رشد اولیه خود را معکوس کرده است.
در اوایل روز بانک مرکزی ژاپن (BoJ) سیاست کنترل بازدهی خود را که USD/JPY را از سقف عبور داد.
با توجه به انتظارات بیش‌از حد بازار از بانک مرکزی ژاپن نسبت به کاهش لحن انبساطی و ادامه سیاست‌های انقباضی، این انتظارات برآورده نشد و به صورت مقطعی به واسطه ضعف ین، شاهد قدرت‌گرفتن دلار بودیم.

? بهای نفت برنت امروز کاهش یافت و از رشد جلسه قبل خود کاست، این در حالی بود که از خوش‌بینی کاهش محدودیت‌های سختگیرانه COVID-19 چین که منجر به بهبود تقاضای سوخت در بزرگترین واردکننده نفت جهان خواهد شد کاسته شده است. در جای دیگر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش ماهانه اعلام کرد تقاضای نفت چین در سال جاری پس از ثبت اولین انقباض در سال ۲۰۲۲ به دلیل اقدامات مهار کووید، ۵۱۰ هزار بشکه در روز رشد خواهد کرد.اما اوپک پیش بینی رشد تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر در ۲.۲۲ میلیون بشکه در روز نگه داشت.

? شاخص سهام نیکی ژاپن امروز ۲.۵ درصد افزایش یافت و به ۲۶۷۹۱ واحد رسید. بانک ژاپن (BoJ) نرخ بهره کوتاه مدت کلیدی خود را در ۰.۱- و بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله حدود ۰٪ در جلسه ژانویه خود با رای اتفاق آرا حفظ کرد. بانک مرکزی همچنین سقف ۰.۵ درصدی خود را برای خرید اوراق قرضه حفظ کرد و با رد گمانه‌زنی‌های بازار و سیگنال‌هایی مبنی بر اینکه سیاست‌گذاران به دنبال کنترل ضعیف‌تری بر بازده اوراق نیستند، پس از اینکه بانک به‌طور غیرمنتظره محدوده کنترل منحنی بازده خود را در دسامبر تغییر داد، حفظ کرد. در همین حال، در گزارش چشم انداز سه ماهه، هیئت مدیره پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۲ خود را از ۲.۰ درصد به ۱.۹ درصد کاهش داد و دلیل آن کاهش رشد اقتصادی و قیمت بالای کالاها بود.

? شاخص سهام ایالات متحده امروز کاهش یافتند به طوری که داوجونز ۱.۲ درصد افت کرد. داده‌های تورم دسامبر در هفته گذشته تأیید کرد که قیمت‌ها برای ششمین ماه متوالی کاهش یافته است. با این حال، مستر اعتقاد خود را به اشتراک گذاشت که نرخ کلیدی فدرال رزرو باید به بالاتر از محدوده پیش بینی شده ۵_ ۵.۲۴ درصد ادامه دهد. تصمیم بعدی فدرال رزرو برای نرخ بهره برای اول فوریه برنامه ریزی شده است.  سرمایه‌گذاران کاهش سود غول‌های خدمات مالی یعنی موسسه گلدمن ساکس و مورگان استنلی را که جزو اولین شرکت‌هایی بودند که گزارشان درآمدزایی خود در سه ماهه چهارم را منتشر کردند، ارزیابی می‌کنند.