تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۱

? در نشست معاملاتی امروز رمزارزها سبز پوش شدند، به طوری که بیت کوین امروز توانست به بالای ۱۷ هزار دلار رسید.
از اواسط دسامبر، بیت کوین نتوانسته بود یک روز معاملاتی را بالاتر از محدوده ۱۷ هزار دلار به پایان برساند. در حال حاضر تحلیل‌گران تردید دارند که بزرگ‌ترین رمزارز بازار پس از سال وحشتناک ۲۰۲۲ کف قیمتی ثبت کرده است یا خیر. در هفته‌های پیش رو، معامله‌گران گمانه زنی‌های جاری مربوط به گروه ارز دیجیتال Digital Currency Group، ترون (Tron)، صرافی هوبی (Huobi) و سولانا را زیرنظر خواهند داشت.
یک گزارش خبری جدید، گمانه زنی‌ها را در مورد اینکه آیا صرافی رمزارز بایننس ممکن است در مورد کنترل‌های ضد پول شویی خود مورد بررسی قرار گیرد، دوباره افزایش یافته است.

? قیمت دلار امروز با مقداری کاهش در ۴۰۹۲۰ هزار تومان قرار گرفت. معامله گران معتقد بودند سیگنال عقب نشینی نرخ حواله درهم به بازار ارز تهران موجب شد معامله گران تهران احتیاط کنند و کمتر در موقعیت خرید قرار بگیرند.
امروز در بازار یک شایعه در بین معالمه گران برجسته شد. برخی ها مدعی بودند امریکا ۳ بانک دیگر عراقی را به لیست تحریم ها اضافه کرد ودینار به بالای ۱۵۸ هزار رسید و امریکا راه انتقال دلار از عراق به ایران را بست. البته خبرگزاری های رسمی این خبر را تایید نکرده اند.
اظهارات کنعانی امروز از گوش و چشم معامله گران دلار دور نماند. معالمه گران معتقدند یکی از دلایل اصلی افت و خیز دلار به موضوع برجام برمی گردد. معامله گران پیش از این گفته بودند که بازار ارز به سفر گروسی به تهران چشم دوخته است. سخنگوی وزارت خارجه امروز در نشست خبری خود در این رابطه گفت: اطلاعی از سفر گروسی به تهران ندارم؛ مذاکرات در جریان است.

? شاخص کل بورس تهران امروز نیز صعودی بود و ۱۱۶۷۷ هزار واحد افزایش یافت و به ۱ میلیون و ۶۴۶ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز ۰.۸۰ درصد افزایش یافت. در مجموع سه روز کاری اخیر، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه حقیقی به بازار سهام وارد شده است. امروز نیز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و ۳۱۷ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد. ارزش معاملات خرد سهام نیز با افزایش ۱.۲ درصدی به نسبت روز گذشته به رقم ۱۰ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان رسید. نمادهای شستا، تاپیکو و فارس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? اونس جهانی طلا در آغاز سال جدید افزایش یافته و در ۱۸۷۱ دلار در هر اونس در حال معامله است. با این وجود، استراتژیست های Commerzbank احتمال می دهند که قیمت طلا کاهش یابد. افزایش قیمت طلا احتمالاً به دلیل خوش‌بینی بیشتر در میان سرمایه‌گذاران مالی سفته‌باز است که عموماً بی ثبات است. با این حال، هر گونه بهبود پایدار قیمت ها در بازار طلا بیش از هر چیز مستلزم تغییر در سنتیمنت سرمایه گذاران ETF است که همچنان محتاط هستند. به نظر می رسد آنها منتظر پایان چرخه افزایش نرخ بهره آمریکا هستند.

? شاخص دلار آمریکا امروز به شدت در برابر سبدی از ارزهای اصلی تضعیف شد و برای اولین بار از ژوئن گذشته، در بحبوحه چشم‌اندازی که فدرال رزرو می‌تواند سرعت سیاست‌های انقباضی پولی خود را کند کند، به ۱۰۲.۸۵ کاهش یافت. هفته گذشته، داده‌های تولید و خدمات ISM ضعیف‌تر از حد انتظار، نگرانی‌ها را در مورد رکود افزایش داد، که همراه با گزارش حقوق و دستمزد که نشان‌دهنده کندی رشد دستمزدها بود، راه را برای یک موضع سخت‌گیرانه کمتر از سوی بانک مرکزی آمریکا هموار کرد. اکنون، همه نگاه‌ها به گزارش CPI که قرار است در روز پنجشنبه ارائه شود، برای سرنخ‌های بیشتر در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو است.            

? پس از اقدام چین برای بازگشایی مرزهایش که چشم‌انداز تقاضای نفت را تقویت کرد و نگرانی‌های رکود جهانی را تحت‌الشعاع قرار داد، قیمت نفت ۱.۵ درصد افزایش یافت و به ۷۹ دلار رسید. این رشد بخشی از تقویت بیشتر فضای ریسک‌پذیری بازار بود که هم با بازگشایی بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان، چین و هم امید به افزایش کمتر تهاجمی نرخ بهره توسط فدرال رزرو همراه با رشد بازار سهام و تضعیف دلار آمریکا حمایت شده است.

? شاخص سهام کامپوزیت شانگهای چین امروز ۰.۵۸ درصد افزایش یافت و به ۳۱۷۶ واحد رسید. پس از اینکه دومین اقتصاد بزرگ جهان اعلام کرد کمک‌های مالی بیشتر به خانوارها و شرکت‌ها برای تقویت رشد و در عین حال دور شدن از سیاست سختگیرانه Covid-Zero، اعمال میکند خوش‌بینی نسبت به بازگشایی چین اضافه شد. مقام دولتی پکن می‌گوید که چین از اوج ابتلا به کووید عبور کرده است. در عین حال مدل اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که در بدترین سناریو، ۱.۵ میلیون چینی در ماه‌های آینده بر اثر این ویروس جان خود را از دست خواهند داد.
این پیش‌بینی که این تعداد ممکن است اواخر این ماه با حدود ۲۵ هزار مورد به اوج خود برسد، در اوایل ماه مارس رخ میدهد.

? شاخص های سهام ایالات متحده پس از تعطیلات رشد کردند، یه طوری که داوجونز ۰.۳۹ درصد افزایش یافت. زیرا امیدها به اینکه فدرال رزرو ممکن است از انقباض پولی تهاجمی خود عقب نشینی کند، افزایش یافت. نشانه‌هایی مبنی بر کاهش تورم و نگرانی‌ها در مورد رکود قریب‌الوقوع، شرط‌هایی را برانگیخت که فدرال رزرو سرعت افزایش نرخ بهره را در فوریه کاهش دهد و حتی در اواخر سال جاری نرخ‌ها را کاهش دهد. در سمت شرکت، Bed Bath & Beyond در یک دوره نوسان شدید دیگر در آستانه گزارش درآمد شرکت در اواخر این هفته، حدود ۴۰ درصد جهش کرد. Bed Bath & Beyond هفته گذشته هشدار داد که احتمال ورشکستگی به دلیل کاهش شدید فروش وجود دارد.