تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱

? در حالی که قیمت دلار امروز ابتدا نزولی بود با برخی شنیده ها افزایش یافت و در ۴۰۱۰۰ به معاملات خود پایان داد. بعد از آن که اولیانوف درباره برجام توئیت زد معامله گران تهران امروز با احتیاط وارد بازار شدند.آن طور که رسانه ها گزارش دادند میخائیل اولیانوف روز دوشنبه در توئیتی نوشته بود: «اخیراً ایران چندین‌بار آمادگی خود را برای به نتیجه رساندن مذاکرات وین درخصوص بازگرداندن برجام تایید و به‌درستی اعلام کرد که توپ در زمین غرب است. از نگاه برخی فعالان این اظهارات به معنای این بود که ایران آماده بازگشت به مذاکرات هسته‌ای است و ممکن است بار دیگر مذاکرات از سر گرفته شود و به نتیجه برسد.این انتظارات میزان خریدها در بازار ارز امروز را کاهش داد.
سوی دیگر شنیده ها از داغ شدن فضای انتظامی بازار حکایت دارد. برخی معامله گران مدعی بودند فضای انتظامی باعت شده روند معاملات کُند شود.

? در حالی که کلیت بازار رمزارزها منفی است بیت کوین نیز امروز در همان محدوده ۱۵ روز آخر سال ۲۰۲۲ باقی مانده است. و در محدوده ۱۶۶۱۹ دلار معامله می‌شود. بیت کوین از اواسط دسامبر در محدوده بین ۱۶۴۰۰ و ۱۷ هزار دلار نوسان می‌کند. اینکه آیا قیمت‌ رمزارزها در سال ۲۰۲۳ افزایش می‌یابد و اگر افزایش یابد زمان آن کی خواهد بود، نامشخص است. هرچند به نظر می‌رسد تحلیلگران بر این باورند که افت بازار از عذاب سال ۲۰۲۲، زمانی که غول صرافی رمزارز FTX ورشکست شد، فراتر نخواهد رفت. کریگ ارلام، تحلیلگر ارشد در Oanda، بیان کرد “چه کسی می‌داند در سال ۲۰۲۳ چه اتفاقی رخ خواهد داد، اما حداقل سرمایه‌گذاران رمزارزها امیدوار هستند که بازار رسوایی FTX را پشت سر بگذارد و یک بار دیگر بر نوآوری و پذیرش تمرکز کند.

? شاخص کل بورس تهران با ریزش هزار و ۹۱۰ واحدی نسبت به روز کاری قبل تا سطح یک میلیون و ۵۹۱ هزار واحد پائین آمد. اما شاخص کل هم وزن وضعیت بهتری داشت و با رشد ۲ هزار واحدی همراه شد. در پایان معاملات ‌روز سه‌شنبه، ۲۹۸ نماد رشد قیمت داشتند و ۳۶۳ نماد کاهش قیمت داشتند. امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی بود و ۲۴۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در معاملات امروز بیشترین خروج پول حقیقی به سهام فولاد اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۳۴ میلیارد تومان بود. نمادهای کگل، فملی و نوری بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند.

? اونس جهانی طلا در بالاترین سطح شش ماهه خود دست و پنجه نرم می‌کند و رشد خود را بالاتر از سطح مقاومت کلیدی ۱۸۲۵ دلاری تا کنون حفظ کرده است و در ۱۸۳۶ دلار در هر اونس در حال معامله است. و علیرغم جهش قیمت دلار در سراسر جهان، قیمت طلا شاهد ادامه روند صعودی اخیر در ابتدای سال ۲۰۲۳ است.
نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی بالقوه جهانی، ظهور مجدد کووید در چین و تورم بالاتر بر احساسات بازار تأثیر می‌گذارد و تقاضا برای قیمت سنتی طلا را به عنوان پناهگاه امن افزایش می‌دهد. انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) با ادامه چرخه انقباض خود در سال جاری به مبارزه خود با تورم خروشان ادامه دهد، که احساسات سرمایه گذاران را به طور گسترده تضعیف می کند.

? شاخص دلار آمریکا امروز ۱.۰۷ درصد افزایش یافت و به ۱۰۴.۳۷ رسید. زیرا جریان‌های مخاطره‌آمیز به دلار آمریکا کمک می‌کنند. علاوه بر این، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده هفته آخر سال ۲۰۲۲ را با خوش بینی به پایان رساند. اکنون توجه به اولین داده‌های اقتصادی مرتبط ایالات متحده که قرار است در سال جاری منتشر شود، یعنی PMI تولید جهانی S&P برای ماه دسامبر، برای انگیزه تجاری جدید معطوف شده است. سرمایه گذاران اکنون نگران یک رکود قریب الوقوع و یک دوره بالقوه طولانی رشد کند اقتصادی هستند. گزارش حقوق و دستمزد در بخش غیرکشاورزی دسامبر در روز جمعه همچنین یک محرک کلیدی برای دلار در این ماه خواهد بود و در عین حال راه را برای موضع سیاست فدرال رزرو هموار می کند.

? در حالی که سرمایه گذاران به ارزیابی چشم انداز سیاست های پولی و رشد اقتصادی ادامه دادند، شاخص های سهام ایالات متحده اولین روز معاملاتی سال ۲۰۲۳، کاهش یافتند.
سال ۲۰۲۲ تاسف‌بار سرمایه‌گذاران را بر آن داشت تا از مزایای ارزش‌گذاری‌های پایین‌تر استفاده کنند و در عین حال پرتفوی‌های خود را مجدداً متعادل کنند تا با محیط فعلی کاهش بازدهی خزانه‌داری مقابله کنند. با این حال، انتظار می‌رود که نوسانات در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده مبنی بر اینکه یک انقباض تهاجمی از سوی فدرال رزرو اقتصاد ایالات متحده را در اواخر سال جاری وارد رکود خواهد کرد، همچنان بالا بماند. آخرین جلسه سیاست گذاری فدرال رزرو در روز چهارشنبه ممکن است بینشی را در مورد اینکه مقامات فدرال رزرو با وجود شواهدی مبنی بر کاهش تورم و رشد کند، هنوز تا حدودی سیاست انقباضی هستند، ارائه دهد وجود دارد.

? شاخص سهام کامپوزیت شانگهای ۰.۸۸ درصد کاهش یافت و به ۳۱۱۷ واحد رسید. انجمن چین برای شرکت های دولتی روز دوشنبه گزارش داد که شرکت های تولیدی سطح بالا در چین درآمد عملیاتی خود را از ۱.۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷ به ۱.۱ تریلیون دلار رسیده است. درآمد از بازارهای خارج از کشور از ۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷ به ۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.

? بهای نفت برنت امروز ۴.۲۶ درصد افت پیدا کرد و به ۸۲ دلار در هر بشکه کاهش یافت. برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که اگر جهان به طور کامل از محدودیت‌های کووید خارج شود، تقاضای جهانی نفت در سال آینده می‌تواند تا ۴ درصد افزایش یابد و بسیاری از بادهای مخالفی که رشد قیمت نفت را در سال جاری کاهش کرده‌اند در سال ۲۰۲۳ وجود نخواهد داشت. «پیر اندوراند»، تاجر صندوق تأمینی، به بلومبرگ گفته است که تقاضای نفت ممکن است در سال ۲۰۲۳ بین ۳ تا ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد که با تغییر به نفت از گاز کمک می‌کند. قیمت نفت در ماه‌های اخیر به دلیل ترس از رکود و افزایش نرخ بهره در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته کاهش یافته است. بدتر شدن وضعیت در اوکراین همچنین می‌تواند سیگنال‌های نزولی را به بازار وارد کند و در نتیجه باعث کندی اقتصاد جهانی شود.