تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنجشنبه ۱ دی ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز وارد کانال ۴۰ هزار تومان شد و در ۴۰۱۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. نرخ دلار بعد از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به سمت بالا حرکت کرد. از سوی  دیگر نرخ دلار در هرات و سلیمانیه هم شب گذشته مسیر افزایش را دنبال کرد. همین امر موجب شد که معامله گران دلار  تهران در بازار امروز با آرایش صعودی وارد بازار شوند و در موقعیت خرید قرار بگیرند. در هرات امروز اسکناس آمریکایی وارد کانال جدید شد و در سلیمانیه هم نرخ دلار امروز تقریبا ۱۵۰ تومان از روز گذشته بالا تر بود. 
در عین حال هیئتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی شب (یک‌شنبه) به تهران سفر کرد و بعد از یک سفر یک روز تهران را ترک کردند . این سفر و نتایج آن برای معامله گران دلار در تهران از اهمیت بسزایی برخوردار بود.اما این سفر در سکوت خبری  به پایان رسید. معامله گران می گفتند نشریه پولیتیکو امروز با گزارش خود عامل اصلی افزایش قیمت دلار در تهران بود. طبق گزارش سایت پولیتیکو هیچ پیشرفتی در روز یکشنبه برای مذاکره بر سر آنچه آخرین مانع باقیمانده برای توافق بر سر احیای توافق هسته‌ای ایران می‌خوانند، حاصل نشد.

? در معاملات امروز رمزارزها در دامنه منفی در حال معامله بودند، به طوری که بزرگ‌ترین رمزارز بازار امروز تغییر چندانی نداشت و حوالی ۱۶۶۴۱ دلار معامله می‌شد چرا که سرمایه‌گذاران با چشم اندازی نامعلوم در سال آینده مواجه هستند. اتریوم نیز از بیت کوین پیروی کرد و ۱.۴۷٪ افت کرد.
قیمت توکن بومی شرکت Popsicle Finance، یک پروتکل بازارگردان غیرمتمرکز، افزایش یافت چرا که دانیله سستاگالی، توسعه‌دهنده بحث‌برانگیز و در عین حال پرکار بلاک‌چین، اعلام کرد که در حال بازگشت به این پروژه است. طبق داده‌های CoinGecko توکن این شرکت در ۲۴ ساعت اخیر ۲۲۰٪ رشد کرده است.

? اونس جهانی طلا با انتشار داده ها و تقویت دلار ۲۵ دلار کاهش یافت و به ۱۷۸۷ دلار در هر اونس افت کرد، در آخرین بازنگری از شاخص تولید ناخالص داخلی، مشخص شد که اقتصاد آمریکا وضعیت بهتری را در سه ماهه سوم ثبت کرده‌است، یکی از فرضیات بازار نسبت به آینده سیاست‌های پولی فدرال رزرو این است که به خاطر وضعیت بد اقتصادی و از طرفی کاهش تورم در سال ۲۰۲۳، علاوه بر اینکه فد نمی‌تواند تمام سیاست‌های انقباضی خود را پیاده‌سازی کند، از طرفی نخواهد توانست که نرخ بهره را کاهش ندهد.
داده‌های امروز اندکی با این فرض فاصله داشتند و ثبت‌کننده اعداد بهتری بودند که موجب این حرکت صعودی در شاخص دلار نیز شدند.

? شاخص دلار آمریکا امروز ۰.۲۸ درصد افزایش یافت و به ۱۰۴.۲ رسید. زیرا نگرانی ها از ورود اقتصادهای بزرگ جهانی مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا به زودی به رکود اقتصادی همچنان بر بازارها تأثیر می گذارد. هفته گذشته، فدرال رزرو نرخ بهره را به میزان متوسط ۵۰ واحد افزایش داد اما نشان داد که نرخ پایانه می تواند در سال آینده به ۵.۱ درصد برسد، بالاتر از آنچه بازارها پیش بینی می کردند.
در عین حال تعداد آمریکایی‌هایی که درخواست‌های جدید برای دریافت مزایای بیکاری ارائه کرده‌اند در هفته منتهی به ۱۷ دسامبر با ۲۰۰۰ افزایش به ۲۱۶ هزار نفر رسید که کمتر از انتظارات بازار ۲۲۰ هزار نفر بود و سیگنال‌های بازار کار به شدت فشرده را افزایش داد و به پیش‌بینی‌های متعصبانه برای فدرال رزرو همراه با افزایش صعودی افزود.

? بهای نفت برنت امروز ۱.۵۳ درصد کاهش یافت و به ۸۱ دلار در هر بشکه رسید و یک زنجیره برد سه روزه تحت فشار دلار قوی‌تر به دنبال داده‌های قوی ایالات متحده را شکست. با این وجود، بازار نفت از اواخر هفته گذشته عملکرد خوبی داشته است، زیرا افزایش مورد انتظار سفر برای فصل تعطیلات تهدیدی برای تشدید کاهش عرضه انرژی ایالات متحده است. آخرین داده ها نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته ۵.۸۹ میلیون بشکه کاهش یافت که بسیار بیشتر از پیش بینی بازار برای کاهش ۱.۶۶ میلیون بشکه ای بود. ذخایرایالات متحده، که شامل نفت گرمایشی و سوخت جت می شود، نیز کاهش یافت و انتظارات برای ساخت را نادیده گرفت.

? سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه به شدت کاهش یافت، به طوری که داوجونز نزدیک به ۸۰۰ واحد از دست داد، S&P ۵۰۰ نیز ۲.۷۳ درصد و نزدک ۳.۵ درصد کاهش یافت، زیرا داده های قوی اقتصادی نگرانی هایی را در مورد لزوم انقباض بیشتر پولی ایجاد کرد. برآورد نهایی برای رشد تولید ناخالص داخلی نشان داد که اقتصاد ایالات متحده ۳.۲ درصد در سه ماهه سوم رشد کرد که بالاتر از ۲.۹ درصد در انتشار دوم بود. در همان زمان، گزارش مطالبات همچنان به بازار کار سالم اشاره می کند. در جبهه شرکتی، سهام Micron Technology پس از پیش‌بینی ضرر بیشتر از حد انتظار برای دوره جاری، تقریباً ۳ درصد سقوط کرد.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت ۰.۴۶ درصد کاهش یافت و به ۳۰۵۴ واحد رسید. بانک خلق چین در روز پنجشنبه ۱۵۷ میلیارد یوان بازپرداخت معکوس به سیستم بانکی تزریق کرد که شامل ۴ میلیارد یوان در دوره هفت روزه و ۱۵۳ میلیارد یوان تا دوره ۱۴ روزه بود، در حالی که نرخ را بدون تغییر در ۲ درصد نگه داشت. بانک مرکزی اعلام کرد که هدف از این اقدام حفظ نقدینگی معقول و کافی در سیستم بانکی در پایان سال است.
بانک مرکزی برای اطمینان از عملکرد مالی پایدار و سالم، تاکید کرد که بر کاهش ریسک‌های مربوط به بخش املاک، بنگاه‌های پلت فرم و همچنین شرکت‌های کلیدی و موسسات مالی متوسط و کوچک تمرکز خواهد کرد.

? شاخص سهام نیکی ژاپن ۰.۴۶ درصد افزایش یافت و به ۲۶۵۰۸ واحد رسید. این در شرایطی است که معامله گران در چند روز اخیر اقدامات بانک مرکزی را زیر نظر دارند. دولت ژاپن روز پنجشنبه در بیانیه‌ای فاش کرد که تصمیم گرفته است پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را برای سال مالی ۲۰۲۳ اصلاح کند، زیرا انتظار افزایش قابل توجه دستمزدها و مخارج سرمایه‌ای بیشتر را دارد. دولت خاطرنشان کرد: تقاضاهای بخش خصوصی باعث رشد در سال مالی ۲۰۲۳ خواهد شد. پیش‌بینی رشد برای سال مالی ۲۰۲۳ که از آوریل سال آینده شروع می‌شود، نسبت به پیش‌بینی‌های ۱.۱ درصدی قبلی در جولای به ۱.۵ درصد بازبینی شد.