تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱

? دلار امروز با جهش قیمتی وارد سقف تاریخی جدیدی شد و در ۳۸۰۲۰ تومان قرار گرفت. امروز در بازار یک شایعه مورد توجه بازیگران ارزی قرار گرفت. برخی رسانه‌ها از قهر رئیس کل بانک مرکزی و عدم حضور او در ساختمان بانک مرکزی خبر دادند با این  حال ظهر امروز قرار است صالح آبادی تفاهم‌نامه‌ای را با وزیر صمت امضا کند.طبق اعلام سخنگوی بانک مرکزی، صالح آبادی ساعتی پیش در جلسه هیات عامل بانک مرکزی هم حضور یافته است.
از سوی دیگر عده ای از معامله گران معتقدند که تحریم ها ساعتی شده و هر ساعت یک تحریم جدید وضع می شود. وزیر خارجه آلمان از تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه این کشور خبر داد.
جوزپ بورل هم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  امروز اعلام کرد که تحریم‌های ضد ایرانی جدیدی در نشست شورای وزرای امور خارجه اتحادیه وضع خواهد شد.
 از طرفی امروز وزارت خارجه ایران از  بسته تحریمی خودتحریم علیه اشخاص و نهادهای اروپایی رونمایی کرد.

? بازار رمزارزها امروز در دامنه منفی قرار گرفتند، چرا که سرمایه‌گذاران در انتظار آخرین رویدادهای مهم سال ۲۰۲۲ در زمینه تورم و جلسه بانک مرکزی آمریکا و تعیین نرخ بهره در روز چهارشنبه هستند. بیت کوین اخیرا در محدوده ۱۷ هزار دلار معامله می‌شود و کمی نسبت به شروع تعطیلات آخر هفته افت کرده است. جو دی پاسکوال، مدیر عامل صندوق ارز دیجیتال BitBull Capital خاطرنشان کرد که بیت کوین توانسته است آستانه ۱۷ هزار دلار را حفظ کند، اگرچه CPI، جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و همچنین آخرین گزارش وزارت کار ایالات متحده در مورد مدعیان بیکاری در روز پنجشنبه ممکن است قیمت را تحت تاثیر قرار دهد. به عقیده وی: با در نظر گرفتن این رویدادهای کلیدی، پیش‌بینی می‌شود نوسانات بازار به سمت صعودی باشد، اما ما تمایل داریم بیت کوین سقف ۲۰ هزار دلار را ببیند و قیمت کف قیمتی ۱۶ هزار دلار را حفظ کند.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۱۹۹۹۲ هزار واحد افزایش یافت و به ارتفاع ۱ میلیون و ۴۰۹ هزار واحدی رسید. در معاملات امروز قیمت سهام اغلب نمادهای بانکی و معدنی بازار رشد کرده و این دو گروه بزرگ سبزترین گروه‌ بازار سهام بودند.
امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۹۱ هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۸۵ هزار و ۳۱ میلیارد تومان بود که ۹۶ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.  
امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۲۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۴ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان رسید. نمادهای فملی، فولاد، وبملت بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? بهای اونس جهانی طلا امروز حدود ۱۶ دلار کاهش یافت و به ۱۷۸۱ دلار در اونس رسید. در دو روز قبل از جلسه بانک مرکزی آمریکا همه چیز به نفع افزایش دو پله‌ای نرخ بهره است و بازار نیز تقریبا نسب به آن، تردیدی ندارد. آدام باتن، استراتژیست ارشد ارز در Forexlive در مورد طلا گفت، طلا همچنان از اقدامات کمتر تهاجمی فدرال رزرو بهره می‌برد. او افزود که طلا همچنان می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد حتی اگر فدرال رزرو نرخ ترمینال را افزایش دهد زیرا با این کار ریسک یک رکود عمیق‌تر را نیز افزایش می‌دهد. بازار اوراق قرضه نشان می‌دهد که فدرال رزرو همین الان هم زیاده روی کرده است. به دلیل عوامل فصلی قوی، من نسبت به طلا سوگیری صعودی دارم. حالا زمان خرید طلا است. در ماه دسامبر طلا بخرید و در ماه فوریه بفروشید. معامله فصلی طلا یکی از قابل پیش‌بینی‌ترین بازارهاست.

? شاخص دلار آمریکا امروز ۰.۱۶ درصد افزایش یافت و به ۱۰۵.۹ رسید. از آنجایی که انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو کاهش می‌یابد (و انتظارات نرخ بهره در جهان به دنبال آن حرکت خواهد کرد) و رشد جهانی دیگر به سمت نزولی نمی‌رود، انتظار داریم که شاخص DXY به ۱۰۴ و پایین‌تر کاهش یابد. از طرفی نمودار اختلاف بازدهی بیشترین وارونگی را از سال ۱۹۸۱ تا به اینجا نشان می‌دهد و هر زمان که این نمودار بعد از منفی شدن به سمت بالا اصلاحاتی داده‌است، رکود در اقتصاد آمریکا رخ داده‌است. برخی موسسات احتمال وقوع رکود را به کوارتر سوم و چهارم سال ۲۰۲۳ نسبت می‌دهند و امیدوارند که GDP آمریکا در دو فصل آتی در محدوده بالای صفر باقی بماند.

? قیمت نفت برنت امروز ۱.۰۹ درصد کاهش یافت و به ۸۴ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که خوش بینی در مورد بازگشایی مجدد چین و اختلالات مداوم عرضه، برخی نگرانی ها در مورد رکود تقاضای جهانی ناشی از رکود را خنثی کرده است.
چین از موضع نرم‌تری در مبارزه با ویروس کرونا خبر داده است و امیدها را برای بازگشت سریع‌تر فعالیت‌های اقتصادی و تقاضای نفت خام افزایش داده است. از طرفی خط لوله کیستون که میادین کانادا را به پالایشگاه‌های ساحل خلیج آمریکا متصل می‌کند، بسته باقی ماند.
علاوه بر آن، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تهدید کرد که تولید خود را در تلافی محدودیت قیمت نفت روسیه در غرب، اقدامی از اتحادیه اروپا، جی ۷دو استرالیا که تا کنون تاثیر کمی بر بازارهای جهانی داشته است، کاهش خواهد داد. با این حال، چشم انداز رو به وخامت تقاضای جهانی باعث شده است که بازارها در آستانه حفظ شوند، با شرایط مالی سخت تر در اکثر کشورهای توسعه یافته که فعالیت اقتصادی را کاهش داده و در عین حال نیاز به سوخت را کاهش داده است.

? شاخص سهام داوجونز امروز ۰.۴۱ درصد افزایش یافت، در حالی که S&P ۵۰۰ و Nasdaq با کمی سوگیری منفی معامله می‌شوند.
همه نگاه ها به گزارش CPI ایالات متحده معطوف شده است که در روز سه شنبه منتشر می شود، که احتمالاً نشان می دهد که تورم در ماه نوامبر بیشتر کاهش یافته و به ۷.۳٪ رسیده است و در عین حال این روایت را تقویت می کند که یک چرخش سیاست به زودی انجام خواهد شد. اکنون به طور گسترده مشاهده می شود که فدرال رزرو پس از چهار افزایش متوالی ۷۵ واحدی ، نرخ بهره را در روز چهارشنبه ۵۰ واحد افزایش می دهد. بانک مرکزی ایالات متحده همچنین پیش بینی های فصلی تورم، اقتصاد و مسیر آینده نرخ های بهره را منتشر خواهد کرد. در بخش شرکتی، پس از کاهش ارزش سهام شرکت ولز فارگو بکوالکام ۱ درصد از دست داد. در اخبار دیگر، مایکروسافت با خرید تقریباً ۴ درصد از سهام گروه بورس لندن به عنوان بخشی از یک قرارداد استراتژیک ۱۰ ساله بین این دو شرکت موافقت کرده است.