تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
? دلار امروز در بازار آزاد علی رغم اخبار مثبت افزایش یافت به طوری که در این ساعات در ۲۶۵۵۰ هزار تومان در حال معامله است. در همین حال سکه روند متفاوت تری از قیمت دلار داشت و با کاهش همراه بود و در ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قرار گرفت. این در حالی است که اظهارنظرهای مثبتی در خصوص برجام از سوی وزیر خارجه کشورمان در دیدار با همتای روسی خود بیان شده است. امیر عبداللهیان در کنفرانس خبری با همتای روسیه خود گفته است که هیچ ارتباطی بین تحولات اوکراین و مذاکرات وین وجود ندارد و روسیه نقش سازنده‌ای در مذاکرات وین ایفا کرده است. از سوی دیگر سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه عنوان کرده که از آمریکا تضمین کتبی درباره همکاری در چارچوب برجام دریافت کردیم.
? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها وضعیت متعادلی داشتند، بیت کوین با افزایش ۰.۶۲ درصدی در ۳۸،۹۶۴ هزار دلار در حال معامله است، اتریوم نیز ۱.۵۰ درصد افزایش یافت. به گزارش شرکت‌های تحلیل داده آدرس‌هایی که بیت‌کوین دارند به ۴۰ میلیون عدد رسیده است. اهمیت رشد شبکه یکی از مهم‌ترین معیارها برای هر ارز دیجیتال است. در همین حال در میان امیدها به کاهش تنش ها روسیه و اوکراین معامله گران منتظر نشست FOMC در روز چهارشنبه هستند.
? شاخص کل بورس تهران امروز ۲۴۴۶ هزار واحد افزایش یافت و در ارتفاع ۱ میلیون و ۳۳۷ هزار واحد قرار گرفت، شاخص هم وزن امروز نیز وضعیت بهتری داشت و رشد ۰.۳۶ درصدی را به ثبت رساند. امروز نمادهای بانکی و خودرویی وضعیت خوبی داشتند و این نمادها از تاثیرگذاران در رشد شاخص کل بودند. امروز حقیقی های بازار ۱۹۸.۹ میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج کردند و ۹۰۰ میلیون تومان نیز وارد صندوق های با درآمد ثابت شد. ارزش معاملات امروز بورس تهران ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود و در فرابورس هم ۵۲۰۰ میلیارد تومان معامله انجام شد. نمادهای کگل، خودرو، وبملت، نوری و خساپا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
? اونس جهانی در معاملات امروز
در آستانه نشست مهم بانک مرکزی آمریکا که در آن سیاست گذاران قرار است نرخ بهره را افزایش دهند ۲۵ دلار دیگر کاهش یافت و به پایین سطح ۱۰ روز خود یعنی ۱۹۲۷ دلار رسید. زیرا شرط بندی در مورد افزایش نرخ بهره در روز چهارشنبه افزایش یافته و انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم، که با افزایش قیمت کامودیتی‌ها تشدید می‌شود، سیاست‌های انقباضی را آغاز کند. بازارها اکنون انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره را ۷ بار و هر بار ۰.۲۵٪ افزایش دهد. در جبهه داده‌ها امروز شاخص قیمت تولید کننده آمریکا برای ماه فوریه کمتر از انتظارات و دوره پیشین ۰.۸ درصد اعلام شد.
? شاخص دلار آمریکا امروز نیز با تضعیف دلار در برابر سایر ارزها و با کاهش بازده ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا، ۰.۳۱ درصد کاهش یافت و در سطح ۹۸.۸ قرار گرفته است. فعالان بازار همچنان به مناقشه روسیه و اوکراین نگاه می کنند، زیرا مسکو به تازگی تحریم هایی را علیه جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده و چند تن از اعضای کابینه آن اعلام کرده است. دلار در پس زمینه اشتهای مداوم برای مجموعه ریسک و امید به راه حل دیپلماتیک برای مناقشه روسیه و اوکراین تضعیف شد. اگر در جلسه فدرال رزرو به طور رسمی نرخ بهره افزایش یابد انتظار میرود که شاخص دلار بتواند به دامنه مثبت بازگردد.
? بهای نفت برنت با افت متوالی خود بیشتر سودهای خود را از دست داد به طوری که در معاملات امروز نیز با کاهش ۵ درصدی به ۱۰۰ دلار رسیده است زیرا که با امید به اینکه مذاکرات آتش بس، خطر اختلالات بیشتر عرضه را کاهش دهد، در همین حال افزایش موارد کووید در چین به نگرانی ها در مورد کندتر شدن تقاضا از سوی بزرگترین نفت جهان می افزاید. در جای دیگر اوپک اعلام کرد تولید نفت در ماه فوریه ۴۴۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به ۲۸.۴۷ میلیون بشکه در روز رسیده است و پیش‌بینی تقاضا برای سال ۲۰۲۲ را ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد. همچنین اعلام کرد تاثیر کودتاه مدت بحران اوکراین و نگرانی‌ها در مورد کرونا منفی خواهد بود. همینطور اخبار در مورد قرنطینه بیشتر در چین که احتمالا بر تقاضای نفت تاثیر منفی می‌گذار منجر به ادامه نزول نفت شده‌اند.
? شاخص های اصلی سهام ایالات متحده امروز به دامنه مثبت بازگشتند به طوری که داوجونز رشد ۴۶۳ واحدی را داشت، S&P۵۰۰ و نزدک نیز بیش از ۱.۶۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که در میان امیدها برای کاهش تنش ها هنوز ابهامات زیادی در مورد مناقشه جاری اوکراین وجود دارد. یکی از مشاوران رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی گفت که آنها امیدوارند حداکثر در اوایل ماه می به یک راه حل دیپلماتیک دست یابند. در این میان، حملات مسکو به شهرهای بزرگ اوکراین با هزاران تلفات غیرنظامی ادامه دارد.
? شاخص سهام شانگهای چین در معاملات امروز با سقوط ۴.۹۵ درصدی همراه بود و در سطح ۳۰۶۴ واحد قرار گرفت. زیرا با شیوع موج جدید کووید ۱۹ در چین و قرنطینه‌های خانگی ریسک گریزی معامله گران افزایش یافته است. چین بزرگترین جهش در موارد مبتلا به ویروس کرونا را گزارش داده است. ۳۶۰۲ مورد جدید گزارش شده که در مقابل تنها ۱۴۳۷ مورد روز قبل گزارش شده بود. در همین حال طبق داده‌ها تولید صنعتی چین در مجموع در ژانویه تا فوریه ۲۰۲۲، ۷.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که از اجماع بازار ۴.۹ درصد فراتر رفت.
? شاخص سهام نیکی ژاپن امروز ۰.۱۵ درصد افزایش یافت و در ۲۵۳۴۷ هزار واحد قرار گرفت. این در حالی است که امروز معامله گران صحبت های مقامات را زیر نظر داشتند. سوزوکی وزیر دارایی ژاپن بیان داشت ثبات در بازار فارکس بسیار مهم است. از نزدیک حرکات بازار را زیر نظر دارم. مقام ارشد بانک مرکزی ژاپن نیز بیان داشت سیاست‌های تسهیلی پولی باید حفظ شوند. هنگامی که ژاپن به طور پایدار و باثبات به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن دست یابد، بانک مرکزی دیگر نیازی به حفظ محرک‌های عظیم نخواهد داشت، بنابراین نرخ های بلندمدت تحت فشار صعودی قرار خواهند گرفت. بانک مرکزی ژاپن محرک‌های پولی گسترده‌ای را حفظ خواهد کرد زیرا احتمالاً رسیدن به هدف قیمتی خود زمان می برد.
