تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز نیز نوسانات محدودی داشت و در ۳۶۲۶۰ هزار تومان قرار گرفت. قیمت سکه نیز امروز کاهش یافت. عده ای از معامله‌گران مدعی بودند که بازارساز با تزریق سنگین عرضه باعث شده  بازیگران افزایشی در لاک احتیاط فرو بروند. از سوی دیگر نرخ حواله درهم امروز نوسان محدودی را ثبت کرد و همین امر موجب شد قدرت بازیگران افزایشی تضعیف شود. 
عده ای از معامله گران باور دارند در صورتی که نرخ دلار تهران به سقف تاریخی خود نزدیک شود احتمال ورود تقاضای جدید به بازار وجود خواهد داشت.  

? شاخص کل بورس تهران امروز ۶۵۷۳ هزار واحد کاهش یافت و به ۱ میلیون و ۴۰۲ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن امروز نیز وضعیت بهتری داشت و ۰.۲۱ درصد افزایش یافت. ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای سیزدهمین روز متوالی منفی شد و ۷۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. بیشترین خروج پول حقیقی به سهام بپاس اختصاص داشت. در سوی دیگر نمادهای خساپا، خبنیان و خودرو بیشترین ورود پول را داشتند و کگل و وساپا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین نمادهای میدکو، فارس و وپاسار بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند.

? در نشست معاملاتی امروز اکثریت بازار رمزارزها قرمز پوش بودند، بیت کوین، بزرگ‌ترین رمزارز بازار از لحاظ ارزش بازار، پایین‌تر از محدوده ۱۷ هزار دلار معامله می‌شود. علی‌رغم نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد سرایت انفجار صرافی رمزارز FTX و سایر بحران‌ها، سهم بیت‌کوین از کل بازار رمزارزها در حدود ۴۰٪ ثابت مانده است. به گفته تحلیل‌‌گران  راکد ماندن نرخ سلطه بیت کوین منعکس کننده خروج سرمایه گذاران از بازار است.
طبق گزارش بلومبرگ، صندوق پوشش ریسک Fir Tree از شرکت سرمایه گذاری رمزارزها گری‌اسکیل شکایت کرده تا جزئیاتی درباره (GBTC) به دست آورد و سوء مدیریت احتمالی و تضاد منافع را بررسی کند. به گفته منابع بلومبرگ، Fir Tree می‌خواهد از اطلاعاتی که به دنبال آن است استفاده کند تا گریل‌اسکیل را برای از سرگیری بازخریدها، تحت فشار قرار دهد و کارمزدها را از ۲٪ فعلی کاهش دهد.

? دلار آمریکا برای سومین روز متوالی حرکت بهبود این هفته را از پایین‌ترین سطح پنج ماهه خود ادامه داد، که به نوبه خود بر قیمت طلای دلاری تأثیر گذاشته است. داده‌های کلان قوی اخیر ایالات متحده به اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کند و این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که ممکن است نرخ‌ها را بیش از پیش‌بینی‌شده افزایش دهد. این امر همچنان به عنوان یک بادگیر برای بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده عمل می کند و دلار را در روز چهارشنبه به بالاترین سطح یک هفته ای می برد.
واقع، بازارها در نشست آتی FOMC در ۱۳ تا ۱۴ دسامبر قیمت گذاری نسبتاً کوچک ۵۰ bps را افزایش داده اند.

? قیمت طلا در معاملات امروز برای به دست آوردن هر گونه کشش معناداری تلاش می کند اما با این وجود با کاهش ۰.۱۴ درصدی در ۱۷۵۳ دلار در هر اونس در حال معامله است. و در فاصله قابل توجهی از پایین ترین سطح هفتگی که روز دوشنبه لمس شد، باقی می ماند.
با توجه به ریسک رویداد بانک مرکزی، سرمایه گذاران همچنین با انتشار آخرین ارقام تورم مصرف کننده ایالات متحده در هفته آینده روبرو خواهند شد. این داده‌ها بر چشم‌انداز سیاست فدرال رزرو تأثیر می‌گذارد ، که باید نقشی کلیدی در افزایش تقاضای کوتاه‌مدت دلار داشته باشد و انگیزه جهت‌گیری جدیدی برای قیمت طلا ایجاد کند. 

? قیمت نفت در حالی که امروز به پایین‌ترین حد خود در یک سال اخیر رسید، خود را بالا کشید و به ۸۴ دلار رسید. زیرا افزایش نگرانی‌ها در مورد وضعیت اقتصادی آمریکا و تصمیمات احتمالی فدرال رزرو تا حد زیادی سیگنال‌های مثبت طرف عرضه ناشی از کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت خام را خنثی کرد. بازارهای نفت عمدتاً به داده های صنعت نگاه می کردند که نشان دهنده کاهش بیش از حد انتظار در ذخایر نفت ایالات متحده در هفته گذشته است. در حالی که ذخایر نفت خام کاهش یافت، افزایش مستمر موجودی محصولات، به ویژه بنزین، نشان داد که تقاضای خرده فروشی برای سوخت در بزرگترین مصرف کننده نفت جهان ضعیف باقی مانده است. انتظار می‌رود داده‌های دولتی که در اواخر روز منتشر می‌شوند نشان دهند که ذخایر آمریکا در هفته گذشته ۳.۳ میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که در هفته آخر نوامبر شاهد کاهش ۱۲.۶ میلیون بشکه‌ای بودیم.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز مانند روزهای معاملاتی گذشته بجز داوجونز که با رشد جزئی همراه شد دو شاخص دیگر کاهش یافتند. زیرا نگرانی های ناشی از رکود و افزایش نرخ ها همچنان در بازار مسلط است. در همین حال تعداد فرصت های شغلی در ایالات متحده در ماه اکتبر اندکی کاهش یافت که نشان می‌داد بازار کار ممکن است سرانجام از جوش بیفتد. در همان زمان، سطح بیکاری بیش از ۳۰۰ هزار نفر افزایش یافت و تقاضای مازادی را که از اوایل تابستان ۲۰۲۱ به بازار کار ایالات متحده شکل داده بود، کاهش داد. با بیش از ۱۰.۳ میلیون فرصت شغلی و ۶.۱ میلیون بیکار، هنوز ۱.۷ موقعیت خالی برای هر جوینده کار وجود دارد.