تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با معاملات محدود و افزایش ۵۰ تومانی در ۳۶۲۰۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. در سمت آخرین اخبار از وضعیت برجام رابرت مالی در خصوص مذاکرات بیان داشت به توافق نزدیک بودیم تا اینکه ایران خواستار بسته شدن تحقیقات آژانس شد. بایدن گفت در صورت شکست دیپلماسی و تحریم‌ها، ممکن است با گزینه نظامی علیه ایران موافقت کند. در جای دیگر امروز رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران گفت هرگونه خرید و فروش ارز در خارج از شبکه صرافی و بانکی دلالی محسوب شده و جرم است.

? بازار رمزارزها با هضم داده‌های اشتغال ایالات متحده وضعیت متعادلی به خود گرفتند، به طوری که بیت کوین با ۰.۱۷ درصد افزایش در ۱۶،۹۴۹ هزار دلار در حال معامله است. راستین بهنام، رئیس کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات‌متحده (CFTC)، روز پنجشنبه اعلام کرد اگر شرکت FTX تحت نظارت کمیسیون معاملات آتی کالا بود، سقوط صرافی رمزارز FTX رخ نمی‌داد. او اعلام کرد که آژانس او نمی‌توانست از سقوط جلوگیری کند چرا که FTX یک نهاد تحت نظارت آژانس او نبود.
از طرفی سخنان پاول، سیگنال کاهش سرعت افزایش نرخ بهره در جلسه ماه دسامبر بانک مرکزی آمریکا را داد. در عوض، معامله گران فکر می‌کنند نقطه عطفی در سیاست پولی بانک مرکزی را شاهد هستیم.

? قیمت اونس جهانی طلا در معاملات امروز پس از داده‌های مشاغل ۰.۳۱ درصد کاهش یافت و در ۱۷۹۶ دلار در هر انس قرار گرفته است. داده‌ها برای ایالات متحده بسیار خوب منتشر شد و انتظارات از نرخ ترمینال را نیز بالاتر برد. نکته منفی در جهت داده‌های تورمی، افزایش در نرخ دستمزدها بود که موجب این حرکت در بازار نیز شد و بازار را نسبت به مسیر تورم دچار تردید کرده است.
قیمت‌گذاری بازار برای نرخ بهره ترمینال فدرال رزرو پس از انتشتار اخبار، از ۴.۸۲ درصد به ۴.۸۵درصد رسید.

? شاخص دلار کاهش اخیر خود را به کمتر از ۱۰۵ رساند و در مسیر کاهش هفتگی قرار گرفت. زیرا سرمایه گذاران گزارش مشاغل نوامبر را ارزیابی کردند که قوی تر از انتظارات بود، این آخرین انتشار ماهانه اشتغال قبل از نشست فدرال رزرو در ۱۳ تا ۱۴ دسامبر است. پس از کاهش تورم PCE ایالات متحده به پایین ترین حد ده ماهه در ماه اکتبر، در حالی که فعالیت های تولیدی ایالات متحده در نوامبر بیش از حد انتظار کاهش یافت، دلار آمریکا حدود ۱٪ کاهش یافت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، گفت که کاهش سرعت در این مرحله راه خوبی برای متعادل کردن ریسک ها است و فدرال رزرو می تواند اندازه افزایش نرخ بهره را در ماه دسامبر تعدیل کند. با این حال، پاول هشدار داد که کنترل تورم نیازمند حفظ سیاست در سطح محدود برای مدتی است.

? بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده که به عنوان نماینده ای برای هزینه های استقراض جهانی در نظر گرفته می شود، حدود ۳.۵ درصد تثبیت شد، سطحی که از اواخر سپتامبر مشاهده نشده بود، زیرا روایت شروع به تغییر از تورم و انقباض به کاهش رشد انجامید.
معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی اصلی ایالات متحده، مطابق با انتظارات به ۵ درصد کاهش یافت و این آخرین سیگنالی است که تورم ممکن است به اوج خود برسد.

? بهای نفت برنت امروز ۱.۶۵ درصد کاهش یافت و به ۸۵ دلار رسید، در جلسات گذشته عمدتاً از موضع نرم‌تر چین در قبال کووید منتفع شد که امیدها را برای بازگشت تقاضا از سوی بزرگترین واردکننده نفت خام جهان برانگیخت. یک مقام ارشد چینی به رویکرد معتدل تری در مبارزه با ویروس اشاره کرد، در حالی که پکن اعلام کرد که به بیماران کم خطر اجازه می دهد تا در خانه ایزوله شوند.
در سمت عرضه، آخرین داده ها نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته نزدیک به ۱۳ میلیون بشکه کاهش یافت که بیشترین کاهش از ژوئن ۲۰۱۹ بود، در حالی که معامله گران از چشم انداز کاهش بیشتر تولید اوپک پلاس قبل از نشست ۴ دسامبر نگران بودند. به گزارش رویترز، دولت های اتحادیه اروپا به طور آزمایشی بر روی سقف قیمتی ۶۰ دلاری در هر بشکه نفت دریایی روسیه با مکانیسم تعدیل به توافق رسیدند تا سقف را ۵ درصد زیر قیمت بازار نگه دارند.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز کاهش جلسه گذشته را ادامه دادند اقتصاد ایالات متحده به طور غیرمنتظره‌ای در نوامبر سال ۲۰۲۲، ۲۶۳ هزار شغل اضافه کرد، که پیش‌بینی بازار ۲۰۰ هزار نفر را پشت سر گذاشت و پس از اصلاح ۲۸۴ هزار شغلی در اکتبر، این کمترین افزایش شغلی از آوریل سال گذشته است، زیرا بازار کار پس از شوک همه‌گیری در حال عادی شدن است. با این حال، همچنان نشانگر بازاری سالم و فشرده است که بالاتر از میانگین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار شغل ایجاد‌شده در ماه قبل از همه‌گیری است.