تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با مقداری کاهش در ۳۶۱۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. حجم نقدینگی در ماه شهریور به ۵۵۹۵ همت رسیده است که نشان می‌دهد رشد نقدینگی در ۱۰ سال گذشته بیشتر است. اهمیت رکوردزنی حجم پول از نقدینگی در بازار ارز از آن جهت مهم است که تحریم‌ها و فشارهای سیاسی علیه ایران تشدید شده است. در همین شرایط طلای آب‌شده رکورد جدیدی را ثبت کرد و با یک پله افزایش در محدوده ۶ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان قرار گرفت. شتاب افزایشی معامله‌گران طلای آب‌شده و رکوردشکنی آن، انتظارات را نسبت به بازار طلا و سکه مثبت می‌کند و حتی به عنوان سیگنال افزایشی به بازار ارز تلقی می‌شود، زیرا معامله‌گران طلای آب‌شده، به نوعی معامله‌گران باهوش بازار ارز هستند و رکوردشکنی این بازار انتظارات افزایشی در بازار طلا و سکه را تقویت می‌کند.

? در نشست معاملاتی امروز رمزارزها وضعیت متعادلی داشتند. قیمت بیت کوین برای اولین بار از اوایل ماه نوامبر از محدوده ۱۷ هزار دلار عبور کرده. اما نوامبر، ماه تیره و تاری بود. بیت کوین بیش از ۱۸٪ و اتریوم ۲۱٪ از ارزش خود را طی سقوط صرافی رمزارز FTX و اتفاقات پس از آن از دست دادند. سخنرانی داویش پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، بر بازار تاثیر گذاشت.

? بهای اونس جهانی طلا در معاملات امروز پس از سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا که انتظارات برای افزایش کمتر نرخ بهره را تقویت کرد، با جهش ۲۸ دلاری به بالاترین حد دو هفته اخیر یعنی ۱۸۰۲ دلار در هر اونس رسید. پاول روز چهارشنبه گفت زمان کاهش سرعت افزایش نرخ بهره آتی فرا رسیده و در عین حال نشان‌دهنده تعدیل اقتصادی طولانی‌مدت در دنیایی است که در آن هزینه‌های استقراض بالا باقی می‌ماند، تورم به آرامی کاهش می‌یابد و ایالات‌متحده همواره با کمبود کارگر مواجه است.

? شاخص دلار آمریکا امروز با افزایش تقاضا برای اونس و سخنان پاول، ۱.۱۱ درصد کاهش یافت و به ۱۰۴.۷ رسید. فعالان بازار در حال حاضر انتظار ۹۱ درصد احتمال افزایش ۵۰ واحدی نرخ در نشست آتی بانک مرکزی ایالات‌متحده در دسامبر را دارند. بر اساس گزارش رویترز، توجه سرمایه‌گذاران اکنون به داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی وزارت کار ایالات‌متحده در روز جمعه معطوف شده است که می‌تواند بر تصمیمات سیاست فدرال رزرو تأثیر بگذارد.

? بهای نفت برنت پس از آن که داده‌ها نشان از  کاهش هفتگی بزرگ ذخایر نفت خام آمریکا  بود بیشتر افزایش یافت، و در ۸۷ دلار در حال معامله است. اگرچه نگرانی‌ها در مورد کاهش تقاضای چین و کندی رشد اقتصاد جهانی، بازارها را در مسیر کاهش شدید در ماه نوامبر قرار داد.
داده‌های موسسه نفت آمریکا نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته بسیار بیشتر از حد انتظار ۷.۹ میلیون کاهش یافته است. این رقم نشان می‌دهد که دولت ایالات متحده احتمالاً برداشت‌های خود از ذخایر استراتژیک نفت را کاهش داده است، که قرار است عرضه در این کشور را کاهش دهد.

? شاخص های سهام ایالات متحده برخلاف روز گذشته با کاهش نسبی همراه شدند، این در حالی است که در صحبت‌های پاول در شب گذشته سناریو انقباض بیش از حد (حمایت و سیاست انبساطی بعد از آن) به کنار رفت و فدرال رزرو در این مسیر، به اندازه عمل خواهد کرد. در مجموع در الباقی صحبت‌های گفته شده، اشاره پاول به صحبت‌های قبلی و کاهش سرعت افزایش نرخ بهره بود. او هم مانند بازار، تورم اخیر را یک شگفتی خواند و برای تثبیت کاهش تورم، منتظر چند تورم دیگر خواهد ماند. داده‌های ضعیف PMI موسسه ISM  و همینطور مجموعه شاخص‌های بازار مشاغل در روز جمعه در صورت ضعیف منتشر شدن، ادامه این مسیر را هموار خواهد کرد.