تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

? در نشست معاملاتی امروز رمزارزها در دامنه مثبت قرار گرفتند، توکن HT صرافی رمزارز هوبی گلوبال پس از این که این صرافی رمزارز اعلام کرد که یک توکن دیجیتال جدید را توسط کشور جزیره‌ای دومینیکا در دریای کارائیب ایردراپ خواهد کرد، افزایش یافت. به گفته یکی از نمایندگان فانتوم، کیف پول رمزارز متمرکز سولانا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که پشتیبانی از دارایی‌های بلاک چین اتریوم و پالیگان را اضافه می‌کند که عرضه آن در حدود سه ماه دیگر آغاز می‌شود. علی‌رغم نارضایتی سرمایه‌گذاران از پیامدهای FTX، سیاست‌های هاوکیش بانک مرکزی و تأثیر احتمالی اعتراضات گسترده در چین به دلیل محدودیت‌های شدید ویروس کرونا در این کشور، بیت کوین رشد خود را از روز دوشنبه ادامه داده است.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۳۱۶۷ واحد افزایش یافت و به ۱ میلیون و ۴۱۷ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز ۰.۱۱ درصد کاهش یافت. در آخرین روز معاملاتی شاخص کل بازار سرمایه، بیشترین حجم معاملات متعلق به گروه خودرو بود، با این تفاوت که این گروه سراسر قرمز پوش بود، اما ریزش خودرو ساز‌ها نتوانست مانع تقویت شاخص کل بازار سهام شود. امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای هشتمین روز متوالی منفی شد و ۴۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۹۰۸ میلیارد تومان رسید. نمادهای فملی، وبانک و کگل بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? قیمت دلار امروز افزایشی بود و در بازار آزاد به ۳۶۳۵۰ هزار تومان رسید. این در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی امروز گفت فروش‌های نفتی در ماه گذشته نسبت به ماه مهر افزایش خوبی داشته است و وضعیت منابع ارزی نیز رو به بهبود است.
روز گذشته هم  بانک مرکزی از تصمیم جدید در جهت کنترل بیشتر نوسانات نرخ دلار رونمایی کرد. مصطفی قمری وفا در حساب توئیتری خود نوشت: با هدف تسهیل خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در شبکه صرافی‌های عضو بازار متشکل، سقف مجاز صرافی‌ها برای دریافت روزانه ارز مورد نیاز از بانک، ۵۰ درصد افزایش یافت و از ۱۰۰ هزار یورو به ۱۵۰ هزار یورو رسید.
دو روز قبل نیز بانک مرکزی اعلام کرده بود که سقف فروش ارز به صورت اسکناس در بازار توافقی، برای اشخاص دارای کارت بازرگانی از ۲ هزار یورو به ۶ هزار یورو افزایش یافت. 

? اونس جهانی امروز با ۰.۱۴ درصد کاهش در ۱۷۴۶ دلار قرار گرفت. پس از دو هفته حرکات رنج در اکثر بازارها، امروز انتظار حرکات تاثیرگذارتری در بازار وجود دارد. داده‌های PMI کشور چین خوب منتشر نشد و تا حدودی سنتیمنت مثبت ناشی از کاهش سیاست‌های کووید را به میکس تغییر داد. داده‌های اقتصادی دیروز نیز نسبت به اعداد ماه گذشته تغییرات بزرگی را در خود نداشتند.
گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی ADP ۱۲۷ هزار نفر اعلام شد. که نکته حائز اهمیت در این داده، کاهش مشاغل در قسمت تولیدات است که بخش بزرگ‌تری از آن نیز در کمپانی‌های بزرگ رخ داده‌است. همچنان قسمت اوقات فراغت و گردشگری تاثیر بسیار مثبتی را در این شاخص داشته‌است.

? شاخص دلار امروز بالای ۱۰۶.۸ باقی ماند و با تثبیت دستاوردهای اخیر به دلیل آماده شدن سرمایه گذاران برای اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در اواخر امروز، که می تواند سرنخ های جدیدی در مورد افزایش نرخ بهره در آینده ارائه دهد.
دلار آمریکا در سه جلسه قبل بیش از ۱ درصد افزایش یافت زیرا مقامات فدرال رزرو سیگنال دادند که نرخ بهره ممکن است بالاتر از حد انتظار قبلی باشد زیرا تورم بالاست. جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، گفت که نرخ بهره باید حداقل به ۵ درصد افزایش یابد، در حالی که جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، گفت که نرخ ها باید بیشتر افزایش یابد و تا سال آینده بالا بماند. با این حال، به طور گسترده انتظار می رود که فدرال رزرو پس از ارائه چهار افزایش متوالی ۷۵ واحد پایه، سرعت انقباض را به ۵۰ واحد در دسامبر کاهش دهد.

? بهای نفت برنت امروز ۳.۵۴ درصد افزایش یافت و به ۸۶ دلار در هر بشکه صعود کرد و برای سومین جلسه متوالی پس از یک گزارش صنعتی که به کاهش شدید ذخایر نفت خام آمریکا اشاره کرد، افزایش یافت، در حالی که نشست آتی اوپک پلاس نگرانی‌ها از کاهش بیشتر تولید را برانگیخت. داده های API نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته تقریباً ۸ میلیون بشکه کاهش یافت که بسیار فراتر از انتظارات برای کاهش ۲.۴۸۷ میلیون بشکه ای و پس از افت ۴.۸۱۹ میلیون بشکه ای در هفته قبل بود. در همین حال، اوپک پلاس قرار است در ۴ دسامبر برای تصمیم گیری در مورد سیاست تولید تشکیل جلسه دهد و این گمانه زنی ها مبنی بر کاهش بیشتر تولید برای مقابله با ضعف بازار افزایش یافته است.
در سمت تقاضا، قیمت نفت نیز با اخباری مبنی بر اینکه چین واکسیناسیون را در میان شهروندان سالخورده خود تقویت خواهد کرد، در بحبوحه فشار فزاینده بر بزرگترین واردکننده نفت خام جهان برای پیگیری بازگشایی اقتصادی پس از اعتراضات گسترده، افزایش یافت.

? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ امروز با ۰.۲۱درصد کاهش به ۲۷۹۶۹ واحد رسید و برای چهارمین جلسه متوالی کاهش یافت و سهام فناوری منجر به کاهش شد. سرمایه گذاران همچنین پیش از سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا در اواخر روز جهانی که می تواند چشم انداز نرخ ها را هدایت کند، محتاطانه رفتار کردند.
علاوه بر این، سرمایه‌گذاران به داده‌هایی که نشان می‌دهد فعالیت صنعتی در ژاپن بیش از حد انتظار در اکتبر کاهش یافته است، واکنش نشان دادند.

? شاخص‌ سهام شانگهای کامپوزیت امروز ثابت ماند زیرا سرمایه‌گذاران داده‌هایی را هضم کردند که نشان می‌دهد فعالیت‌های تولیدی و خدماتی چین در ماه نوامبر با تندترین سرعت از آوریل کاهش یافته است، زیرا افزایش موارد کووید و محدودیت‌های سخت‌تر بر اقتصاد تاثیر گذاشته است. مقامات بهداشتی چین در روز سه‌شنبه اعلام کردند که واکسیناسیون را در میان شهروندان مسن در اقدامی کلیدی برای بازگشایی اقتصادی می‌دانند، تقویت می‌کنند، زیرا اعتراضات گسترده بر دولت فشار می‌آورد تا محدودیت‌های شدید کووید را لغو کند.

? امروز شاخص های سهام ایالات متحده مثبت شدند. امروز سخنرانی پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در کانون توجهات قرار گرفته است. مقامات فدرال‌رزرو اخیراً با وجود این که بر تعهد خود برای کاهش تورم از طریق سیاست‌های انقباضی پولی تاکید می‌کنند، نسبت به افزایش داویش‌تر نرخ بهره دیدگاه مثبتی دارند. در همین حال، آنها همچنین به تلاش‌های کنگره برای جلوگیری از اعتصاب راه آهن که می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و پیشرفت اخیر را معکوس کند، چشم دوخته‌اند. شاخص قیمت مصرف کننده در ماه اکتبر به ۷.۷،٪ رسید که پایین‌تر از انتظارات ۸.۲٪ بود.