تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با نوسانات محدود در ۳۵۹۰۰ تومان به معاملات خود پایان داد. با این حال اما ناظران اقتصادی عنوان می‌کنند این نوسانات نزولی موقتی است و تمامی عوامل اثرگذار بر بازار ارز، قیمت دلار را به سمت افزایش سوق می‌دهند.
برخی از فعالان بازار می گفتند به نظر می‌رسد سیاست‌های جدید بازار‌ساز نظیر انتشار اوراق ارزی هنوز با واکنش مناسب فعالان بازار مواجه نشده و در میان معامله‌گران محبوبیت پیدا نکرده است. این بار حتی سیاست عرضه اوراق ارزی هم جواب نداده و دلار در تلاش برای شکستن رکوردهای تازه است.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۵۸۵۵ هزار واحد افزایش یافت و به ارتفاع ۱ میلیون و ۴۱۴ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز ۰.۷۲ درصد افزایش یافت. امروز نمادهای خودرویی قرمزپوش بودند و در مقابل گروه املاک و مستغلات سبزترین گروه بازار بود. ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای هفتمین روز متوالی منفی شد و ۳۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. 
در معاملات امروز ۸۳ نماد صف خرید داشتند و ۲۴ نماد با صف فروش مواجه بودند. ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۵ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۴ هزار و ۴۵۳ میلیارد تومان رسید. نمادهای فملی، نوری و کگل بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? بازار رمزارزها در بحبوحه ادامه سرایت‌های ناشی از سقوط صرافی‌ FTX در اوایل ماه جاری، افت کرد. شرکت بلاک‌فای، پلتفرم وام دهی رمزارزها، روز دوشنبه اعلام ورشکستگی کرد. این شرکت امیدوار است ساختار خود را بازسازی کند و در این مدت به عملیات خود ادامه دهد.
قیمت بیت کوین در واکنش به خبر شرکت بلاک‌فای ۲٪ افت کرد.

? اونس جهانی طلا امروز با رشد ۱۰ دلاری به بالای ۱۷۵۰ دلار در هر اونس صعود کرد و در حالی که سرمایه گذاران به ارزیابی جهت احتمالی سیاست پولی ایالات متحده ادامه دادند، بیشتر ضررهای جلسه قبل را جبران کرد.
پس از اینکه مقامات فدرال رزرو آمریکا اعلام کردند که نرخ بهره در سال آینده به خوبی ادامه خواهد داد، فلز زرد تقریباً ۱ درصد کاهش یافت.
با این حال، به طور گسترده انتظار می رود که فدرال رزرو پس از ارائه چهار افزایش متوالی ۷۵ واحد پایه، سرعت افزایش نرخ بهره خود را به ۵۰ واحد در دسامبر کاهش دهد. سرمایه گذاران همچنین منتظر گزارش های اقتصادی ایالات متحده در این هفته و همچنین سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز چهارشنبه برای سرنخ های تازه در مورد برنامه های سختگیرانه بانک مرکزی هستند.

? شاخص دلار امروز به زیر ۱۰۶.۵ سقوط کرد و برخی از سودهای جلسه قبل را پس داد زیرا معامله‌گران به ارزیابی مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پرداختند، در حالی که تقاضای پناهگاه ناشی از اعتراضات گسترده کووید در چین شروع به کاهش کرده است. پس از اینکه جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، جیمز بولارد، گفت که بانک مرکزی هنوز راه هایی برای محدود کردن دارد، روز دوشنبه به شدت افزایش یافت و تکرار کرد که برای کاهش تورم باید حداقل به ۵ درصد افزایش یابد. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، همچنین گفت که نرخ بهره باید بیشتر افزایش یابد و تا سال آینده همچنان بالا بماند، در حالی که آماده کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ است.

? بهای نفت برنت امروز افزایش یافت و ۸۴ دلار رسید. زیرا معامله‌گران شرط می‌بندند که ضعف اخیر در بازار باعث کاهش بیشتر عرضه توسط اوپک خواهد شد، در حالی که اعتراض‌های ضد دولتی در چین و سیگنال‌های جنگ طلبانه از سوی فدرال رزرو چشم‌انداز تقاضا را بدتر کرده است. بازارها شرط می‌بندند سازمان کشورهای صادرکننده نفت برای حمایت از قیمت‌ها وارد عمل شود. این کارتل قرار است در ۴ دسامبر، آخرین جلسه خود در سال، برای تصمیم گیری در مورد تولید تشکیل جلسه دهد.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت در معاملات امروز ۲.۳۱ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح ۲ ماهه رسید، که زیربنای گمانه زنی ها مبنی بر اینکه چین در پاسخ به اعتراضات گسترده در آخر هفته، محدودیت های کووید را بیشتر خواهد کرد. رگولاتور اوراق بهادار این کشور همچنین ممنوعیت تامین مالی مجدد سهام برای شرکت‌های دارایی فهرست شده را لغو کرد و باعث افزایش سهام املاک و مستغلات و شرکت‌های بانکی شد.

? شاخص سهام نیکی ژاپن امروز ۰.۴۸ درصد کاهش یافت. سرمایه گذاران انبوهی از داده ها را ارزیابی کردند. خرده‌فروشی در ژاپن در اکتبر ۲۰۲۲ ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت که کمتر از اجماع بازار ۵ درصد بود و نسبت به افزایش ۴.۸ درصدی در ماه قبل که سریع‌ترین افزایش از می ۲۰۲۱ بود، کاهش یافت. با این وجود، این هشتمین ماه متوالی بود. نرخ بیکاری ژاپن بدون تغییر با ۲.۶ درصد در اکتبر ۲۰۲۲ باقی ماند و انتظارات برای بهبود به ۲.۵ درصد را از دست داد که همچنین پایین ترین سطح بیش از دو سال اخیر در اوت بود.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز در کنار بررسی سخنان اعضای فدرال رزرو و داده‌ها در دامنه منفی قرار گرفتند. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط کنفرانس هیئت مدیره در روز سه‌شنبه، اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده در نوامبر به کاهش خود ادامه داد و به ۱۰۰.۲ رسید که از ۱۰۲.۵ در اکتبر کاهش یافت. علاوه بر این، شاخص وضعیت فعلی در همین ماه کاهش بیشتری داشت.