تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۲۷ آبان ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با مقداری کاهش به ۳۵۲۲۰ هزار تومان رسید. دبیرکل کانون صرافان
گفت: سیاست جدید بانک مرکزی می‌تواند بازار ارز را به آرامش برساند. به گفته او، در کنار آغاز آرامش بازار، این اقدام بانک مرکزی می‌تواند کمک به ادامه روند کاهشی نرخ ارز داشته باشد و کمک به‌سزایی در کنترل قیمت‌ها در بازار خواهد داشت.
سلطانی‌زاده درباره روند بازار ارز عنوان کرد: این هفته قیمت ارز تقریبا روند شدید را نداشت و از روز گذشته بازار آزاد با کاهش تقاضا مواجه شده است و ازدحام دم صرافی ها دیده نمی‌شود. وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود مردم آرامش در بازار هفته آینده را تجربه کنند.

? سرمایه‌گذاران رمزارزها امروز در حال بررسی چشم‌اندازی از ویرانی صنعت مربوط به FTX و غیره بودند. و همچنان بازار در دامنه منفی در نوسان است. بازار تقریبا واکنش خونسردی به اتفاقات اخیر نشان داده و بیت کوین و دیگر رمزارزهای اصلی روند سایدی را در پیش گرفتند. در همین حال، صرافی‌های Binance و OKX واریز USDT و USDC در سولانا را به حالت تعلیق درآوردند. در حالی که بایننس اعلام کرد به طور موقت سپرده‌های USDC و USDT در سولانا را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده، OKX اقدامی فراتر انجام خواهد داد و اعلام کرد که این توکن‌ها را از لیست خود حذف می‌کند که روز جمعه در ساعت ۶:۳۰ به وقت ایران اعمال خواهد شد. صرافی بایننس در یک پست جدید اعلام کرد که بایننس متعاقباً واریزهای USDT را در سولانا از سر گرفته است. سپس صرافی OKX اعلامیه خود را با اندکی تغییر به‌روزرسانی کرد و اعلام کرد که پشتیبانی این دو توکن را متوقف کرده است (به جای حذف آن‌ها).

? شاخص دلار در روز جمعه ۰.۱۷ درصد افزایش یافت و در حدود ۱۰۶ تثبیت شد که این هفته توسط داده های خرده فروشی قوی ایالات متحده و اظهارات مقامات فدرال رزرو که از انتظارات تغییر سیاست عقب نشینی کردند، حمایت کرد. از همه مهمتر، جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، گفت که نرخ سیاست به اندازه کافی محدودکننده نیست و پیشنهاد کرد که می تواند به محدوده ۵ تا ۷ درصد برسد، زیرا مقامات تلاش می کنند تورم را مهار کنند. بازارها شرط می‌بندند که فدرال رزرو در ماه دسامبر افزایش متوسط ۵۰ واحدی نرخ بهره را ارائه خواهد کرد و یک سری افزایش ۲۵ واحدی در سال آینده خواهد داشت. با این حال، شاخص دلار پس از مواجهه با فشار شدید فروش اخیر به دلیل ملایم شدن داده های تورم ایالات متحده، نزدیک به پایین ترین سطح سه ماهه خود باقی مانده است، در حالی که معامله گران برای تایید روند به انتظار قرائت تورم نوامبر و دسامبر هستند.

? قیمت انس طلا امروز ۰.۴۸ درصد کاهش یافت و به ۱۷۵۱ دلار در هر اونس رسید، و هفته را با کاهشی به پایان رساند، زیرا پیام‌های فدرال رزرو آمریکا که حاکی از افزایش بیشتر نرخ بهره نسبت به پیش‌بینی بازارها بود، کاهش یافت.
از همه مهمتر، جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، گفت که نرخ سیاست به اندازه کافی محدودکننده نیست و پیشنهاد کرد که می تواند به محدوده ۵ تا ۷ درصد برسد. در حالی که طلا به طور گسترده ای به عنوان پوششی در برابر تورم و عدم اطمینان اقتصادی در نظر گرفته می شود، نرخ های بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری شمش های غیر بازده را افزایش می دهد.

? قیمت نفت برنت امروز ۳.۳۵ درصد کاهش یافت و به ۸۷ دلار در هر اونس سقوط کرد. زیرا چشم انداز ضعیف تقاضا بر نگرانی های طرف عرضه سایه انداخته است. شاخص نفت آمریکا تا کنون در این هفته حدود ۸ درصد کاهش یافته است، زیرا با این نگرانی ها مواجه شده است که انقباض پولی تهاجمی توسط بانک های مرکزی بزرگ می تواند اقتصاد جهانی را وارد رکود کند و به تقاضای انرژی آسیب برساند. شیوع مجدد کووید در چین نیز امیدهای بازگشایی را از بین برد و چشم انداز تقاضا را در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان مخدوش کرد. با این حال، معامله گران در مورد چشم انداز بسیار نامطمئن عرضه در فصل زمستان محتاط هستند، در حالی که اتحادیه اروپا قرار است جریان نفت خام روسیه را از دسامبر ممنوع کند، در حالی که انتظار می رود اوپک بازارهای نفت را محدود نگه دارد.

? شاخص‌های شانگهای کامپوزیت در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد شیوع مجدد کووید در چین که امیدها برای بازگشایی مجدد را از بین برد و چشم‌انداز اقتصادی را بیش از پیش کاهش داد، ۰.۵۸ درصد افت کرد و به ۳۰۹۷ واحد رسید.
سرمایه گذاران همچنین به هشدار بانک خلق چین توجه کردند مبنی بر اینکه تورم ممکن است به دلیل افزایش مورد انتظار تقاضا تسریع شود و فضای کمتری برای تسهیل بیشتر پولی به این بانک بدهد.

? شاخص Nikkei ۲۲۵ ژاپن در آخرین روز هفته ۰.۱۱ درصد کاهش یافت، سرمایه گذاران پس از ادامه اظهارات مقامات فدرال رزرو ایالات متحده نسبت به موضع خود محتاط هستند. در پی انتشار داده‌هایی که نشان می‌دهد قیمت‌های اصلی مصرف‌کننده سالانه در این کشور در ماه اکتبر به بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است، سهام ژاپن کاهش یافتند.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز در دامنه مثبت و منفی نوسان داشتند. زیرا بیشتر خوش بینی ها در مورد درآمدهای خوشبینانه با نگرانی های مداوم در مورد رکود ناشی از فدرال رزرو خنثی شده. با این حال، نزدک عملکرد ضعیفی داشت و کاهش یافت. در همین حال سخنرانی‌های چندین سیاست‌گذار فدرال رزرو، امیدها برای توقف چرخه انقباض بانک مرکزی را از بین برد.
در بخش شرکتی، پس از اینکه سازنده ابزارهای تراشه درآمد سه ماهه اول را بالاتر از انتظارات تحلیلگران پیش بینی کرد، Applied Materials تقریباً ۲ درصد افزایش یافت.