تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنج شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱

? بیت کوین و سایر رمزارزها در حالی که سرمایه‌گذاران در حال هضم آخرین افتضاح این صنعت هستند، امروز هم کاهش یافتند. مدیر دارایی‌های دیجیتال گریل‌اسکیل به دنبال این بود که به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد از تعلیق برداشت‌های جنسیس در پی سقوط FTX تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت. سرمایه‌گذاران رمزارز در ایالات متحده شکایتی دسته جمعی از سام بنکمن-فرید و افراد مشهور از جمله تام بردی، ستاره افسانه‌ای NFL، لری دیوید، کمدین، نائومی اوزاکا، تنیسور معروف، و تیم NBA گلدن استیت واریورز، به دلیل تبلیغ صرافی FTX تنظیم کردند.

? قیمت دلار امروز برخلاف انتظارات کاهش یافت و به ۳۵۲۵۰ هزار تومان رسید. کاهش قیمت دلار در حالی است است که عده ای از معامله گران با اشاره  به اتفاقات داخلی و خارجی چند روز اخیر مدعی بودند سطح انتظارات برای نرخ دلار  صعودی است با این حال سیاست های اخیر بانک مرکزی و … ترمز صعود را کشیده است. 
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های جدیدی علیه ۶ فعال رسانه‌ای در ایران اعمال کرده است.از سوی دیگر کانادا ۶ شخص و ۲ نهاد ایرانی را تحریم کرد. از طرفی ردپای ۲ بیانیه هسته ای بازار دلار دیده میشد. تروئیکای اروپایی در نشست حکام طی بیانیه ای اعلام کرد: کل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۱۸ برابر از محدودیت های تعریف شده در برجام فراتر رفته است.

? اونس جهانی طلا برای دومین روز متوالی کاهش یافت و به پایین ترین سطح هفتگی ۱۷۶۰ دلار نزدیک شده است. بازیگران بازار از دارایی‌های پربازده که از دلار حمایت می‌کنند به دلیل نگران تنش‌های ژئوپلیتیکی جدید بین روسیه و ناتو، محدودیت‌های بالقوه چین که بر تجارت بین‌المللی تأثیر می‌گذارد و ترس از رکود جهانی دور میشوند. در همین حال، علی‌رغم اینکه تورم نشانه‌هایی از کاهش در ایالات متحده را نشان می‌دهد، سایر اقتصادهای بزرگ همچنان سطوح رکوردی را گزارش میکنند. تعداد آمریکایی‌هایی که درخواست‌های جدید برای دریافت مزایای بیکاری را ارائه کردند در هفته منتهی به ۱۲ نوامبر با ۴۰۰۰ کاهش به ۲۲۲ هزار نفر کاهش یافت که کمتر از انتظارات ۲۲۵ هزار نفر بود، که نشان‌دهنده بازار کار مستمر فشرده است و به فدرال رزرو اجازه می‌دهد تا سیاست‌های خود را با وجود افزایش اخراج‌ها تشدید کند.

? شاخص دلار در معاملات امروز ۰.۸۲ درصد افزایش یافت و بالای ۱۰۶ رسید. پس از آن که داده های خرده فروشی قوی تر از حد انتظار در ایالات متحده چشم انداز تورم را مخدوش کرد و نشان داد که اقتصاد می تواند افزایش نرخ های بیشتری را تحمل کند، همچنان حمایت می شود.
مقامات فدرال رزرو همچنین همچنان به نشان دادن یک موضع سیاست انقباضی ادامه دادند و مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو تاکید کرد که توقف نرخ خارج از قاعده است، در حالی که رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی، استر جورج، گفت که سیاست گذاران باید مراقب باشند که خیلی زود متوقف نشوند. بازارها شرط بندی می کنند که بانک مرکزی در ماه دسامبر ۵۰ واحد افزایش نرخ پایه و یک سری افزایش ۲۵ واحدی در اوایل سال آینده ارائه خواهد کرد تا نرخ سیاستی را به حدود ۵ درصد برساند.

? بهای نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه ۲.۶۳ درصد کاهش یافت و به ۹۰ دلار رسید، و کاهش نسبت به جلسه قبل را افزایش داد زیرا چشم‌انداز ضعیف تقاضا پس از کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی دوباره در کانون توجه قرار گرفت. سرمایه گذاران از چشم انداز اقتصادی تیره و تار نگران بودند، به طوری که جی پی مورگان پیش بینی کرد که ایالات متحده در سال آینده به دلیل افزایش سریع نرخ ها وارد یک رکود خفیف خواهد شد. پس از اینکه ناتو روسیه را از حمله موشکی به لهستان پاک کرد، قیمت نفت نیز کاهش یافت و نگرانی‌ها از درگیری گسترده‌تر در اروپا را کاهش داد.
در سمت عرضه، جریان از طریق خط لوله دروژبا که نفت روسیه را به مجارستان می رساند، پس از یک قطعی کوتاه برق از سر گرفته شد.
با این حال، معامله گران در مورد چشم انداز عرضه محتاط هستند، زیرا اتحادیه اروپا قرار است جریان نفت روسیه را از دسامبر ممنوع کند، در حالی که انتظار می رود اوپک کاهش عرضه را حفظ کند.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت چین ۰.۱۵ درصد کاهش یافت و به ۳۱۱۵ واحد رسید. چین همچنان به دست و پنجه نرم کردن با افزایش موارد کووید ادامه میدهد که احتمال بازگشایی اقتصادی را نامطمئن تر می کرد. سهام انرژی و فناوری جدید منجر به عقب نشینی شاخص شد، و با ضررهای شدید از معاصر آمپرکس، لانگی گرین انرژی، وینگ تک فناوری همراه بود. سایر شاخص های سنگین وزن نیز کاهش یافتند.

? شاخص Nikkei ۲۲۵ امروز ۰.۳۵ درصد کاهش یافت و به حدود ۲۷۹۳۱ واحد رسید. زیرا داده های خرده فروشی ایالات متحده قوی تر از حد انتظار و اظهارات تندروانه مقامات بانک مرکزی ایالات متحده را دنبال کردند. سرمایه‌گذاران همچنین به داده‌هایی که نشان می‌دهد کسری تجاری ژاپن در ماه اکتبر بیش از حد انتظار افزایش یافته است، واکنش نشان دادند، زیرا هزینه‌های واردات فزاینده از رشد صادرات پیشی گرفت.
سهام فناوری عمدتاً با زیان شدید توکیو الکترون، کاهش یافت.
شرکت Rohm همچنین پس از افشای پیوستن به کنسرسیومی به رهبری صندوق سرمایه گذاری خصوصی ژاپن Industrial Partners برای خرید شرکت توشیبا، ۴.۶ درصد سقوط کرد.

? به دنبال اظهارات جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، که اشاره کرد که “تغییر در موضع سیاست پولی بانک مرکزی به نظر می رسد تنها اثرات محدودی بر تورم مشاهده شده داشته است، بورس های سهام در ایالات متحده روز پنجشنبه کاهش بیشتری یافتند. نرخ بهره کلیدی هنوز در منطقه ای نیست که به اندازه کافی محدود کننده در نظر گرفته شود. در جای دیگر، سرمایه گذاران آخرین گزارش های درآمد علی بابا و میسی را ارزیابی کردند.