تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۲۰ آبان ۱۴۰۱

در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.

? در روز چهارم تجربه نزدیک به مرگ صرافی FTX، بازارهای رمزارز همچنان قرمز پوش هستند. به طوری که بیت کوین با افت ۲.۹۷ درصدی در ۱۶،۸۰۵ هزار دلار در حال معامله است. یک گزارش مثبت غیرمنتظره شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا نشان داد که رژیم اخیر فدرال رزرو آمریکا و افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره در راستای کاهش تورم بالا در طول یک سال موثر بوده، دلیلی برای خوش‌بینی به وجود آورد. توکن TRX، توکن بومی شبکه Tron، پس از اینکه جاستین سان، بنیانگذار ترون، موافقت کرد که دارایی‌های مبتنی بر Tron را از FTX به کیف پول‌های خارجی منتقل کند، در صرافی ارزهای دیجیتال FTX بیش از ۱۴۰% افزایش یافت.
در همین حال چانگپنگ ژائو، مدیرعامل بایننس گفت بازار ارزهای دیجیتال۱ تریلیون دلاری با بحرانی مشابه سقوط مالی ۲۰۰۸ روبرو است.

? قیمت اونس جهانی طلا امروز با دلار افزایش۱۷۶۳ دلار در هر اونس رشد کرد، و همچنان در مسیر یک هفته قوی دیگر قرار دارد، زیرا آمارهای ضعیف تر از حد انتظار تورم ایالات متحده امیدها را برای اوج تورم و سرعت کندتر افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو افزایش داد. نرخ تورم سالانه در ایالات متحده برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت و به ۷.۷ درصد در اکتبر رسید که با کندترین سرعت از ژانویه و کمتر از انتظارات برای کاهش ملایم تر به ۸ درصد بود. سرمایه گذاران انتظارات را برای کاهش نرخ بهره تجدید نظر کردند.

? شاخص دلار در معاملات امروز با کاهش ۱ درصدی به ۱۰۶ واحد افت کرد، زیرا گزارش CPI آمریکا کمتر از حد انتظار، امیدها را برای اوج تورم و سرعت کندتر افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو افزایش داد. نرخ تورم سالانه در ایالات متحده برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت و به ۷.۷ درصد در اکتبر رسید. بازدهی خزانه‌داری نیز به شدت کاهش یافت. بازدهی ۱۰ ساله آمریکا برای اولین بار در بیش از یک ماه گذشته به ۳.۸ درصد کاهش یافت. بازارهای پول در حال حاضر برای افزایش متوسط ۵۰ واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر پس از ارائه چهار افزایش متوالی ۷۵ واحد پایه، قیمت گذاری شده اند. در همین حال دلار کاهش خود را در برابر سایر ارزهای اصلی مانند یورو، استرلینگ حفظ کرد، در حالی که در برابر اکثر ارزهای آسیایی به کاهش خود ادامه داد.

? بهای نفت برنت امروز حدود ۳ درصد رشد کرد و به ۹۵ دلار در هر بشکه افزایش یافت، زیرا چشم‌انداز ضعیف تقاضا بر ترس از کاهش عرضه در این دوره سایه انداخته است. تعهد چین به سیاست سختگیرانه خود برای مقابله با کووید صفر در بحبوحه شیوع مجدد ویروس، امیدها برای بازگشایی تدریجی اقتصادی و افزایش تقاضای انرژی در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان را از بین برده است. داده‌هایی که نشان‌دهنده افزایش بیش از حد انتظار، در ذخایر نفت خام ایالات متحده، نیز بر چشم‌انداز تقاضا تأثیر گذاشته است. در همین حال، داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار تورم ایالات متحده به شرط‌بندی‌ها دامن زد که فدرال رزرو در ماه‌های آینده با شدت کمتری نرخ بهره را کاهش خواهد داد و این امید را افزایش داد که اقتصاد ایالات متحده ممکن است بتواند از رکود جلوگیری کند.

? در معاملات امروز در حالی شاخص سهام داوجونز آمریکا در دامته منفی قرار داشت دو شاخص دیگر مثبت شدند به طوری که S&P۵۰۰ و نزدک هر کدام به ترتیب ۰.۲۹ درصد و ۱ ٪ افزایش یافتند. که بر اساس شتاب عملکرد خوب جلسه گذشته بود زیرا سرمایه گذاران چشم انداز سیاست پولی را دوباره ارزیابی کردند. کاهش شدیدتر از حد انتظار تورم ایالات متحده باعث شد تا فدرال رزرو سرعت افزایش نرخ بهره خود را کند کند. لوری لوگان رئیس فدرال رزرو دالاس و مری دالی از سانفرانسیسکو این دیدگاه را تکرار کردند و گفتند که برای ارزیابی بهتر شرایط اقتصادی می‌توان سرعت افزایش نرخ را کاهش داد.

? شاخص Nikkei ۲۲۵ امروز با افزایش ۲.۹۸ درصدی به بالای ۲۸۰۰۰ رسید، که بالاترین سطح خود در بیش از هشت هفته گذشته بود و نشانه هایی را از پیشروی قوی در وال استریت، به عنوان تورم کمتر از انتظار ایالات متحده دریافت کرد. سرمایه‌گذاران همچنین به داده‌هایی واکنش نشان دادند که نشان می‌داد قیمت‌های تولیدکننده در ژاپن کمتر از حد انتظار کاهش یافته و به ۹.۱ درصد در ماه اکتبر رسیده است، زیرا قیمت‌های بالای کالاها و ضعیف بودن ین همچنان باعث افزایش هزینه‌های ورودی شرکت‌ها می‌شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران منتظر گزارش‌های درآمدی شرکت‌های بزرگی مانند گروه سافت‌بانک، المپوس و توشیبا هستند.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت امروز ۱.۶۹ درصد افزایش یافت و به ۳۰۸۷ واحد رسید، پس از آن که آمارهای تورم کمتر از حد انتظار ایالات متحده امیدها را افزایش داد. در همین حال، شیوع مجدد ویروس در چین باعث محدود شدن دستاوردها شد، با رهبری جدید این کشور که روز پنجشنبه سیاست کووید “صفر” را مجدداً تأیید کرد و در عین حال از مقامات خواست تا رویکرد هدفمندتری را اتخاذ کنند. تقریباً همه بخش‌ها با سودهای قوی از شاخص‌های سنگین وزن پیشرفت کردند.