تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنج شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱
? قیمت دلار امروز نیز کاهشی بود و با افت ۴۰۰ تومانی به ۳۵۱۵۰ هزار تومان رسید. به دنبال افزایش قابل ملاحظه قیمت دلار در روزهای گذشته، بانک مرکزی اقداماتی چون عرضه ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارزی، انتشار گواهی سکه، تولید سکه از طلای آب شده با همکاری بخش خصوصی و فراهم شدن خرید ارز از بانک‌ها را در دستور کار قرار داد. همین امر موجب شده هیجان خرید دلار در بازار ارز تهران فروکش کند.
? بازار رمزارزها امروز با داده‌های تورم آمریکا جانی تازه گرفتند به طوری که بیت کوین با ۳.۸۴ درصد رشد در ۱۷،۳۶۳ هزار دلار در حال معامله است. اتریوم نیز ۸.۶۰ درصد رشد کرد. پیش از این، بایننس اعلام کرده بود که از خرید برنامه ریزی شده رقیب خود FTX خارج می شود. به گزارش وال استریت ژورنال، وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تحقیقاتی را در مورد معاملات پلت فرم ارزهای دیجیتال FTX آغاز کرده اند.
? پس از انتشار آمار بازار کار آمریکا و تورم، قیمت طلا به ۱۷۵۰ دلار افزایش یافت. همانطور که استراتژیست‌های کامرزبانک خاطرنشان می‌کنند، کاهش ارزش دلار آمریکا باعث افزایش فلز زرد می‌شود، اما خروج سرمایه از ETFهای طلا همچنان بر قیمت تاثیر می‌گذارد. روند صعودی با کاهش ارزش دلار تقویت شد. این امر با توجه به افزایش شدید اشتغال در ایالات متحده در ماه اکتبر، به‌علاوه تجدید نظر رو به بالا در رقم ماه قبل قابل توجه است. به نظر می‌رسد که فعالان بازار بیشتر بر افزایش بیشتر از حد انتظار نرخ بیکاری ایالات متحده تمرکز کرده‌اند.
? پس از اینکه نرخ تورم کمتر از حد انتظار در ایالات متحده، شاخص دلار را کاهش داد، در میان چشم انداز اینکه فدرال رزرو مجبور به اعمال سیاست های پولی سخت گیرانه تری نخواهد بود. اکثر سرمایه گذاران اکنون شاهد افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره در ماه آینده به جای ۷۵ واحد هستند. کمپین تشدید تهاجمی بانک‌های مرکزی در اقتصادهای بزرگ، و همچنین نبرد مداوم چین در برابر شیوع مجدد کووید، نگرانی‌های تازه‌ای را در مورد رکود جهانی برانگیخت.
? بهای نفت برنت تحت فشار افزایش بیش از حد انتظار ذخایر نفت خام آمریکا و نبرد مداوم چین در برابر شیوع مجدد کووید، به ۱۰۸ دلار در هر بشکه کاهش یافت. داده های رسمی نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته ۳.۹۳ میلیون بشکه افزایش یافت که بالاتر از پیش بینی ها برای ۱.۳۶ میلیون بشکه بود. در همین حال، شیوع جدید کووید در چین، بزرگترین واردکننده نفت خام، این نگرانی را برانگیخت که مقامات جرأت کنند تا به سیاست صفر کووید پایبند باشند و امیدها برای بازگشایی تدریجی اقتصادی و افزایش تقاضای انرژی را از بین ببرد. عدم اطمینان در مورد چشم انداز چین بر این ترس افزوده است که یک کمپین سختگیرانه توسط بانک های مرکزی در اقتصادهای توسعه یافته جهان را به سمت رکود بکشاند.
? شاخص Nikkei ۲۲۵ امروز با افت ۰.۹۷ درصدی به ۲۷۴۴۶ واحد رسید و برای دومین جلسه متوالی کاهش یافت و یک شبه زیان در وال استریت را دنبال کرد. سرمایه گذاران همچنین منتظر داده های مربوط به تورم ایالات متحده در روز پنجشنبه بودند که می تواند بر حرکت سیاست بعدی فدرال رزرو تأثیر بگذارد. تقریباً همه بخش‌ها با زیان قابل‌توجه از شاخص‌های سنگین‌وزن مانند گروه سافت‌بانک، نینتندو، توکیو الکترون، تویوتا موتور، گروه سونی کاهش یافتند. هوندا موتور نیز با وجود نتایج قوی سه ماهه، ۵ درصد سقوط کرد، زیرا اختلالات مرتبط با کووید و کمبود تراشه همچنان بر تولید خودرو تأثیر می گذارد.
? شاخص شانگهای کامپوزیت با ۰.۳۹ درصد کاهش به ۳۰۳۶ واحد رسید، و برای سومین جلسه متوالی کاهش یافت و سهام انرژی های نو منجر به افت شاخص شد. شیوع جدید کووید در چین این نگرانی را برانگیخت که مقامات جرأت کنند تا به سیاست صفر کووید پایبند باشند و امیدها برای بازگشایی تدریجی اقتصادی را از بین ببرد. در همین حال، سرمایه گذاران نیز در اواخر روز خود را برای داده های تورم ایالات متحده آماده کردند که می تواند بر حرکت سیاست بعدی فدرال رزرو تأثیر بگذارد، در حالی که نتایج انتخابات میان دوره ای را از نزدیک زیر نظر داشتند.
? شاخص های سهام ایالات متحده امروز رشد کردند به طوری که داوجونز ۳.۱۴ درصد افزایش یافت. S&P ۵۰۰ و نزدک نیز به ترتیب ۴.۶۴٪ و ۶.۱۸ درصد افزایش یافتند. زیرا سرمایه گذاران داده‌های تورم را هضم کردند. نرخ تورم سالانه در ایالات متحده برای چهارمین ماه کاهش یافت و به ۷.۷ درصد در ماه اکتبر رسید که کمترین میزان از ژانویه و کمتر از پیش بینی های ۸ درصدی بود.
رئیس و مدیر عامل بانک فدرال رزرو دالاس، لوری لوگان، گفت که ممکن است به زودی مناسب باشد افزایش نرخ بهره پایین‌تر برای ارزیابی بهتر نحوه تحول شرایط مالی و اقتصادی اعمال شود. از طرفی در کنفرانسی به میزبانی فدرال رزرو دالاس و فدرال رزرو کانزاس سیتی، داده‌های تورم مصرف‌کننده را از امروز به عنوان یک تسکین خوش‌آمدگویی توصیف کرد و سپس افزود که «هنوز راه درازی در پیش است. “
