تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱
در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.
? در نشست معاملاتی امروز رمزارزها سراسر قرمز پوش شدند، به طوری که بیت کوین با افت ۱۰ درصدی به کانال ۱۸ هزار دلار کاهش یافته است. اتریوم نیز بیش از ۱۳ درصد کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران در انتظار انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و آخرین داده‌های تورمی هستند. سولانا (SOL) اخیراً بیش از ۲۴٪ کاهش یافته چرا که گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که این توکن ممکن است در رویدادهای جاری پیرامون صرافی FTX سم بنکمن فرید و شرکت تجاری او به نام آلامدا درگیر شود.
? قیمت دلار امروز مقداری کاهش یافت و به ۳۶۰۸۰ هزار تومان رسید. برخی از معامله گران می گفتند فروش دلار کم شده و تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید دلار در صفوف طولانی مقابل صرافی های مجاز خرید و فروش ارز توافقی حضور دارند. به گفته فعالان عموم معامله گران با هدف کسب سود اقدام به جمع آوری ارز می کنند.
عده‌ای از کارشناسان انتظارات تورمی ناشی از اعتراضات اخیر را دلیل مناسبی برای افزایش تمایل افراد به خرید ارز می‌دانند. در سوی دیگر به عقیده برخی دیگر از این کارشناسان شکاف قیمتی ایجاد شده میان ارقام رسمی و غیر‌رسمی بازار عامل اصلی حضور خریداران در صف دلار است.
? امروز شاخص کل پس از دو ماه به کانال ۱.۴ میلیونی بازگشت. این در حالیست که شاخص تنها در نیم ساعت اول صعود کرد و در ادامه با شیب ملایمی نزول کرد. شاخص کل امروز ۱۷۹۸۲ هزار واحد افزایش یافت. شاخص هم وزن نیز ۰.۷۹ درصد رشد کرد. امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۶ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان رسید. ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۴۰۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. نمادهای کچاد، تاپیکو و شتران بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
? قیمت طلا امروز با رشد ۴۰ دلاری به بالای ۱۷۰۰ دلار رسید که بالاترین رقم در بیش از یک ماه گذشته بود.
سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر گزارش CPI اکتبر هستند که در این هفته منتشر شود، امیدوارند که این گزارش روند نزولی تورم از ماه جولای را تایید کند و فشار بر فدرال رزرو برای ادامه کاهش تقاضا را کاهش دهد.
در حالی که طلا به طور گسترده ای به عنوان پوششی در برابر تورم و عدم قطعیت های اقتصادی در نظر گرفته می شود، نرخ های بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری شمش های غیر بازده را افزایش می دهد و جذابیت آن را کاهش می دهد.
در جاهای دیگر، سرمایه‌گذاران همچنان به دنبال سیگنال‌های سیاستی از سوی چین در مورد اینکه آیا این کشور در نظر دارد سیاست ضد کووید صفر خود را لغو کند، ادامه می‌دهند.
چین بعد از هند دومین بازار بزرگ جواهرات طلا در جهان است.
? با بازگشت ریسک پذیری به بازارها با معطوف شدن به انتخابات میان دوره ای، شاخص دلار به زیر سطح ۱۱۰ تضعیف شد، سطحی که تقریباً در سه هفته گذشته مشاهده نشده بود.
سرمایه گذاران همچنین منتظر آمارهای کلیدی تورم ایالات متحده در اواخر این هفته هستند که می تواند بر اندازه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر تأثیر بگذارد.
بازارها شرط می‌بندند که فدرال رزرو پس از چهار افزایش متوالی ۷۵ واحدی متوالی نرخ بهره را در ماه دسامبر ۵۰ واحد افزایش دهد.
در همین حال ضعف دلار در سراسر جهان مشاهده شد و برخی از بارزترین فعالیت های فروش در برابر ارزهای حساس به ریسک، مانند دلار نیوزلند و استرالیا بود.
? بهای نفت برنت امروز ۰.۷۱ درصد کاهش یافت و در ۹۷ دلار در هر بشکه قرار گرفت، زیرا معامله‌گران نگرانی‌های عرضه را در مقابل چشم‌انداز ضعیف تقاضا ارزیابی کردند. معیار نفت آمریکا در هفته‌های اخیر با کاهش چشم‌انداز عرضه افزایش یافت، به طوری که اوپک پلاس در ماه نوامبر تولید خود را ۲ میلیون بشکه در روز کاهش داد، در حالی که ممنوعیت اتحادیه اروپا بر نفت روسیه قرار است در دسامبر اجرایی شود و به دنبال آن متوقف شود. در همین حال چین تعهد خود را به سیاست صفر کووید که تقاضا را در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان کاهش داده است، تأیید کرد.
? شاخص Nikkei ۲۲۵ امروز با رشد ۱.۲۵ درصدی به ۲۷۸۷۲ رسید، سهام فناوری پیشتاز بازار بودند. در حالی که سرمایه گذاران منتظر نتایج انتخابات میان دوره ای ایالات متحده و انتشارتورم اکتبر بودند، سهام ژاپن نیز یک شبه در وال استریت به پایان رسید. علاوه بر این، سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز شرکت خوش بین بودند زیرا فصل سود سه ماهه سوم تا حد زیادی مثبت بوده است.
? شاخص شانگهای کامپوزیت ۰.۴۳ درصد سقوط کرد و به ۳۰۶۴ واحد رسید، زیرا سرمایه‌گذاران همچنان به دنبال سیگنال‌های سیاستی از سوی چین هستند که آیا این کشور در نظر دارد سیاست‌های مقابله با کووید صفر خود را لغو کند یا خیر. گمانه زنی ها در مورد بازگشایی احتمالی که از هفته گذشته وجود، باعث افزایش در سهام شد، اگرچه مقامات بهداشتی این شایعات را در آخر هفته رد کردند و تعهد خود را به کنترل های فعلی کووید تأیید کردند. در همین حال، سرمایه گذاران نیز منتظر نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا هستند که می تواند بر روابط چین و آمریکا تأثیر بگذارد.
? شاخص های سهام ایالات متحده امروز رشد کردند به طوری که داوجونز ۱.۵۴ درصد افزایش یافت. دو شاخص S&P۵۰۰ و نزدک نیز بیش از ۱.۵۰درصد رشد کردند. تمام نگاه ها به انتخابات میان دوره ای آمریکاست.
اگر جمهوری خواهان در هر دو مجلس اکثر کرسی‌ها را به دست آورند ارزش بازار سهام افزایش خواهد یافت حتی بیشتر از زمانی که دموکرات‌ها در هر دو مجلس کنترل را در دست داشته باشند، یا یک دولت تقسیم شده شکل بگیرد.
از سوی دیگر داده‌های تجربی نشان می‌دهند که بازارهای سهام ایالات متحده با یک دولت تقسیم‌شده، نسبت به سال‌هایی که یک حزب سنا، مجلس نمایندگان و ریاست‌جمهوری را کنترل می‌کرده، عملکرد بهتری داشته است.
