تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

? دلار امروز در بازار آزاد بار دیگر وارد کانال ۲۵ هزار شد به طوری که در این ساعات در ۲۵۷۹۰ هزار تومان در حال معامله است، زیرا انتشار دوباره اخبار مثبت از مذاکرات وین معامله‌گران را به احیای برجام امیدوار کرده است و سیگنال کاهشی برای بازار ارسال کرده است. در همین حال انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای مدعی شده‌اند طرف‌ها به نهایی کردن توافق در مذاکرات وین بسیار نزدیک هستند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه آمریکا و روسیه درباره برجام با یکدیگر همکاری دارند، تاکید کرد که مذاکرات وین صرفا درباره توافق هسته‌ای ایران است. در همین رابطه، علی باقری مذاکره‌کننده ارشد کشورمان ساعاتی پیش وارد وین پایتخت اتریش شد.

? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها توانستند به دامنه مثبت بازگردند، به طوری که بیت کوین با جهش ۹.۵۳ درصدی در ۴۱،۸۲۶ هزار دلار در حال معامله است. اتریوم نیز حدود ۹ درصد افزایش یافت. صبح امروز سایت خزانه‌داری آمریکا بیانیه‌ای در مورد فرمان اجرایی بایدن منتشر کرد اما این بیانیه از روی سایت حذف شد. پیگیری‌ رسانه‌های خارجی از وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد که این بیانیه به اشتباه یک روز زودتر منتشر شده است. دستور بایدن حاوی رویکردی هماهنگ و جامع برای سیاست‌های قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال است. هرچند بیانیه وزارت خزانه‌داری بر سلطه دلار تاکید دارد اما موضوع یلن در این بیانیه نسبت به رمزارزها بسیار بهبود پیدا کرده است.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۱۱۷۳۳ هزار واحد رشد کرد. شاخص هم وزن نیز رشد ۰.۶۹ صدم درصدی را به ثبت رساند. امروز بیشترین تاثیر در رشد شاخص کل را نمادهای پالایشی داشتند که دلیل این رشد پالایشی ها، افزایش قیمت نفت بود. از طرفی با تحریم نفت روسیه توسط آمریکا، پیش بینی شده که قیمت نفت به بیش از این قیمت ها برسد و به همین دلیل فعلا نمادهای پالایشی تقاضای خوبی در بورس دارند. ارزش معاملات بورس تهران امروز ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و در فرابورس هم ۳ هزارو ۱۰۰ میلیارد تومان معامله انجام شد. در پایان معاملات ‌امروز، ۲۵۸ نماد رشد قیمت و ۳۹۴ نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، ۳۹ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۶۰ درصد بازار افت قیمت داشتند. نمادهای کچاد، شتران و شپنا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? اونس جهانی طلا امروز افزایش اخیر خود را پس گرفت و با افت ۵۰ دلاری به زیر سطح ۲۰۰۰ هزار دلار رسید و در ۱۹۹۰ دلار در هر اونس در حال معامله است. زیرا نگرانی ها در مورد تشدید بحران اوکراین و روسیه کاهش یافته است. با ایجاد کریدورهای بشردوستانه برای تخلیه غیرنظامیان، احساس بازار امروز بهبود یافت. و در حالی که بریتانیا و ایالات متحده ممنوعیت واردات نفت خام از روسیه را اعلام کردند، با این که اوکراین اعلام کرد بر عضویت در ناتو پافشاری نمی کند، معامله گران همچنان خوش بین هستند. سهام اروپا نیز به شدت بالاتر معامله می شود و این فلز درخشان را تحت تاثیر قرار می دهد و نیمی از سود هفتگی آن را کاهش داد.

? شاخص دلار آمریکا در معاملات امروز نیز کاهش یافت و با افت ۰.۷۴ درصدی در ۹۸.۴۰ قرار گرفت. زیرا روز چهارشنبه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت که به دلیل تحریم‌ها، مسکو استفاده از ارز آمریکا را در ذخایر و تسویه‌های بین‌المللی کاهش می‌دهد، که به نوعی تقاضا برای دلار آمریکا را در سراسر FX تضعیف می‌کند. از طرفی عادی‌سازی سیاست‌های فدرال رزرو ممکن است تأثیر کمتری بر دلار آمریکا داشته باشد، زیرا انتظارات افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت و قیمت‌گذاری بازار برای نرخ پایانی فدرال رزرو همگرا شده اند. طبق داده‌ها آمار فرصت های شغلی آمریکا در ماه ژانویه بهتر از انتظارات و دوره پیشین ۱۱.۲۶۳ میلیون اعلام گردید.

? بهای نفت برنت در معاملات امروز با افت ۶.۵۶ درصدی در ۱۲۰ دلار و ۹۸ سنت در حال معامله است. زیرا به نظر میرسد که خبر تحریم انرژی روسیه از قبل پیشخور شده بود از طرفی بنا بر گزارشات روسیه از فردا آتش باران را متوقف میکند تا نیروهای غیر نظامی بتوانند خارج شوند. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه ممنوعیت فوری واردات نفت و سایر انرژی از روسیه را وضع کرد و بریتانیا اعلام کرد که واردات نفت روسیه را تا پایان سال ۲۰۲۲ به تدریج متوقف کند. با توجه به آمار موسسه امریکن پترولیوم در روز سه شنبه، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۴ مارس برخلاف پیش بینی تحلیلگران مبنی بر کاهش، ۲.۸ میلیون بشکه افزایش یافت، ، اما ذخایر بنزین کاهش یافت. تغییرات هفتگی موجودی نفت خام آمریکا ۱.۸۶ میلیون بشکه کاهش یافت که بدتر از انتظارات بود.

? شاخص های سهام ایالات متحده در معاملات امروز در میان اخباری مبنی بر اینکه دستیار رئیس جمهور اوکراین زلنسکی گفته است که این کشور برای راه حل دیپلماتیک آماده است، با افزایش قابل توجهی همراه بودند . این دستیار گفت که تقاضای روسیه برای بی طرفی می تواند مورد بحث قرار گیرد، اگرچه باید تضمین های امنیتی وجود داشته باشد، او خاطرنشان کرد که اوکراین حاضر نیست “یک اینچ” از خاک خود را مبادله  کند. در همین حال بر اساس داده‌های مشتریان بانک آمریکا، حتی با وجود چشم‌انداز مبهم برای اقتصاد جهان، تورم سرسام‌آور و انتظارات نرخ‌های بهره بالاتر، معامله‌گران خرد خریداران سهام بوده‌اند. که این یک تضاد شدید با مشتریان صندوق تامینی این شرکت است که هفته گذشته ۴ میلیارد دلار از سهام خود را فروخت که بیشترین رکورد را در تاریخ ثبت کرده است. اکنون، همه نگاه ها به گزارش تورم ایالات متحده برای ماه فوریه معطوف است، که ممکن است بر سرعت انقباض فدرال رزرو تأثیر بگذارد.

? شاخص سهام Nikkei 225 ژاپن امروز ۰.۳ صدم درصد کاهش یافت و به ۲۴۷۱۸ هزار واحد سقوط کرد. زیرا سهام ژاپن وضعیت شاخص های جهانی را دنبال کردند. سهام حمل و نقل و مراقبت های بهداشتی با زیان قابل توجه منجر به کاهش شاخص شدند. در همین حال تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم ژاپن که پیش‌بینی برای آن ۱.۴٪ بود، ۱.۱٪ اعلام شد. در همین حال یک مقام ارشد از بانک مرکزی ژاپن می‌گوید که تورم احتمالا افزایش می‌یابد. تورم مصرف کننده ژاپن احتمالاً به دلیل افزایش انرژی و هزینه های مواد خام به وضوح شتاب می گیرد.

? شاخص سهام شانگهای چین در کنار دیگر شاخص هایی آسیایی کاهش یافت. ژائو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین بیان کرد، چین و روسیه همکاری در بخش انرژی و تجاری خود را حفظ می کنند. در همین حال معامله گران به ارزیابی انبوهی از داده‌ها پرداختند. شاخص قیمت مصرف کننده سالانه (فوریه) چین که پیش‌بینی و عدد قبلی برای آن ۰.۹٪ بود، همان ۰.۹٪ اعلام شد. شاخص قیمت تولید کننده سالانه (فوریه) چین که پیش‌بینی برای آن ۸.۵٪ بود، ۸.۸٪ اعلام شد. عدد قبلی نیز ۹.۱٪ بود.