تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

? دلار امروز در معاملات بازار آزاد با شیب تندی افزایش یافت به طوری که در این ساعات در ۲۶۲۰۰ هزار تومان در حال معامله است. سکه نیز همسو با دلار با افزایش قیمت همراه بود و به ۱۲ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید. زیرا انتظار حصول توافق با بازگشت باقری به تهران در بین معامله گران کاهش یافته است. طبق منابع خبری مذاکره‌کننده ارشد ایران به طور غیرمنتظره ای وین را با به بن بست رسیدن مذاکرات هسته‌ای ترک کرد. علی باقری کنی می گوید به زودی به مذاکرات بازمی گردد اما دیپلمات های غربی هشدار می دهند که مذاکرات ممکن است با شکست مواجه شود. در حالی که ایران می گوید تلاشی برای ساخت تسلیحات هسته ای ندارد. یک دیپلمات غربی همزمان با سفر کوتاه مذاکره‌کننده ارشد ایران به تهران، به وال استریت ژورنال گفته است: اگر تصمیمات پایانی در واشنگتن و تهران گرفته نشود، این توافق در خطری جدی قرار می‌گیرد.

? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها در دامنه منفی در حال معامله هستند، بیت کوین توانسته است با مقاومت در سطح ۳۸،۵۶۹ هزار واحد قرار بگیرد. اتریوم نیز ۲ درصد کاهش یافت. این در حالی است که رویترز گزارش داده که احتمالا جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده این هفته فرمان اجرایی ارزهای دیجیتال را امضا کند. این فرمان به وزارت دادگستری، خزانه‌داری و سایر آژانس‌ها دستور می‌دهد تا پیامدهای قانونی و اقتصادی انتشار رمزارز بانک مرکزی را بررسی کنند.

? شاخص کل بورس تهران امروز پس از چند روز رشد متوالی افت ۶۳۳۷ هزار واحدی را به ثبت رساند و به رقم ۱ میلیون و ۳۳۶ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن هم منفی بود اما افت کمتری نسبت به شاخص کل داشت و معادل ۰.۳۴ صدم درصد کاهش یافت. امروز نمادهای بزرگ و شاخص ساز، تقاضای قابل توجه‌ای مانند روزهای گذشته نداشتند اما با این حال فشار فروش هم خیلی زیاد نبود و سهم های بزرگ شاهد صف فروش نبودند. نمادهای بانکی و خودرویی هم امروز اکثرا کاهش قیمت داشتند. ارزش معاملات امروز بورس تهران ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود و در فرابورس هم ۲۴۰۰ میلیارد تومان معامله انجام شد. نمادهای فولاد، شستا، وبملت و خودرو بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

? اونس جهانی طلا در معاملات امروز توانست با جهش ۶۷ دلاری به‌طور قاطعانه به بالای ۲۰۶۰ دلار در هر اونس برسد و به سمت بالاترین رکورد در آگوست ۲۰۲۰ حرکت کرد، زیرا ابهامات ژئوپلیتیکی و اقتصادی پیرامون جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش تقاضا برای این فلز امن شده است. درگیری‌های جاری در اوکراین هیچ نشانه‌ای از تنش‌زدایی نشان نداد و بازارهای کالا را متزلزل کرد، زیرا روسیه در بسیاری از زمینه‌ها تامین‌کننده سنگین و تولیدکننده بزرگ طلا است. افزایش قیمت کالاها همچنین به نگرانی‌های تورمی و رشد دامن زد و چالش‌های جدیدی را برای بانک‌های مرکزی ایجاد کرد. علاوه بر این، انجمن بازار شمش لندن شش پالایشگاه فلزات گرانبها روسیه را به حالت تعلیق درآورد و آنها را از فروش طلا و نقره در بازار لندن منع کرد.

? شاخص دلار آمریکا امروز در یک حرکت اصلاحی قرار گرفت، و با کاهش ۰.۲۴ درصدی در ۹۹.۰۰ قرار گرفته است. این در حالی است که  بر اساس بیانیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تهاجم روسیه به اوکراین تا زمانی که اوکراین تسلیم نشود، ادامه خواهد داشت. اگر ارقام تورم این هفته ایالات متحده به نفع افزایش سریعتر نرخ بهره فدرال رزرو باشد، میتوان انتظار بازگشت دلار به روند صعودی را داشت. با این اوصاف، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) ۶۷۸ هزار افزایش یافت که بسیار بالاتر از میانگین پیش بینی رقم ۴۰۰ هزار نفر بود. پس از انتشار داده ها، رئیس فدرال رزرو شیکاگو  و عضو FOMC، چارلز ایوانز، به نقل از رویترز، خاطرنشان کردند: بانک مرکزی ایالات متحده در مسیر افزایش نرخ بهره در سال جاری است.

? بهای نفت برنت با خبر احتمال تحریم انرژی روسیه ۵.۶۷ درصد افزایش یافت و به بالاترین حد خود در سال ۲۰۰۸ با ۱۳۱ دلار و ۴۲ سنت رسید، زیرا دولت بایدن در حال بررسی ممنوعیت واردات نفت از روسیه است، حتی اگر متحدان اروپایی تمایلی نشان ندادند. در همین حال TotalEnergies SE اولین شرکت بزرگ نفتی بود که اعلام کرد معامله گرانش دیگر نفت روسیه را نمی خرند و اکثر خریداران در حال حاضر از عرضه آن اجتناب می کنند. کاهش ذخایر در سرتاسر جهان و تاخیر در احیای توافق هسته‌ای ایران پس از درخواست روسیه برای تضمین تجاری از آمریکا نیز بر قیمت‌ها فشار می‌آورد. انتظار می رود ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۴ مارس حدود ۸۰۰ هزار بشکه کاهش یابد. روسیه نیز هشدار داد که می تواند در واکنش به تصمیم ماه گذشته برلین برای توقف بازگشایی گاز طبیعی، جریان گاز طبیعی را از طریق خطوط لوله از روسیه به آلمان متوقف کند.

? شاخص سهام شانگهای چین امروز نیز شاهد سقوط ۲.۳۵ درصدی بود، زیرا جنگ روسیه و اوکراین بر تصمیم های سرمایه‌گذاران تاثیر گذاشته است. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین بیان داشت چین مایل به همکاری با اروپا در مورد اوکراین است و شرایط اوکراین نگران کننده است. در همین حال سهام های شرکت های هواپیمایی که نسبت به قیمت نفت حساس هستند در معاملات امروز به کاهش خود ادامه دادند.

? شاخص های سهام جهانی امروز در تلاش برای بهبود نسبی بودند. در معاملات امروز وال استریت دو شاخص داوجونز و اس اند پی در دامنه منفی قرار داشتند. اما در همین حال نزدک رشد جزئی داشت. زیان‌های وال استریت در حالی رخ داد که سرمایه‌گذاران آسیب‌های اقتصادی احتمالی ناشی از اختلالات در عرضه جهانی انرژی با ادامه جنگ روسیه و اوکراین را در نظر دارند. و با توجه به اینکه جنگ در اوکراین هیچ نشانه ای از پایان خود را نشان نمی دهد، رسیدن شاخص ها به سطوح پایین دور از انتظار نیست.