تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

? دلار با اینکه هر سال این موقع سال جمعیت زیادی متقاضی دارد اما وضعیت کنونی صرافی‌ها نشان‌دهنده رکود در بازار است. با این حال امروز دلار در بازار آزاد روند صعودی به خود گرفت و در این ساعات در ۲۶ هزار تومان در حال معامله است. زیرا اخباری مبنی بر تقاضای روسیه برای اخذ تضمین از آمریکا در جریان مذاکرات وین منتشر شده است. با توجه به تحریم‌های این کشور پس از حمله به اوکراین، مسکو از واشنگتن درخواست یک تضمین کتبی را برای حفظ حقوق خود در همکاری‌ها،روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری با ایران در رابطه با برجام کرده است. به نظر می‌رسد این موضوع خوش‌بینی‌ معامله‌گران به توافق سریع را کاهش داده و روند کاهشی قیمت دلار را متوقف کرد. از طرفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این بین از اخبار موثر بین معامله گران می باشد. امروز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تماس با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود اعلام کرد که توافق هسته‌ای باید برای همه اعضا، منافع مساوی آن هم در همه حوزه‌ها فراهم کند.

? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها برای چندمین روز متوالی سراسر قرمز پوش بودند. بیت کوین با کاهش ۰.۴۰ درصدی در این ساعات در ۳۸،۶۱۱ هزار دلار در حال معامله است. به نظر می‌رسد این محدوده حمایت معتبری برای بیت‌کوین است اما کارشناسان عقیده دارند احتمال ریزش تا ۳۵ هزار دلار وجود دارد. ارزش بازار رمزارزها به شدت افت کرده است و در محدوده ۱۷۰۰ میلیارد دلار قرار دارد. اتریوم نیز با کاهش ۲ درصدی همراه بوده است. این روزها بزرگترین ریسک بازار رمزارزها جنگ نیست بلکه نرخ بهره آمریکا است. طبق اظهار نظر پاول، فدرال رزرو قصد دارد نرخ بهره را در جلسه ۱۵ یا ۱۶ ماه مارس ۰/۲۵ درصد افزایش دهد.

? شاخص کل بورس تهران امروز با رشد ۲۰۳۰۸ واحدی به ارتفاع ۱ میلیون و ۳۴۲ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن امروز نیز مانند جلسات گذشته رشد کمتری داشت و ۰.۸۴صدم درصد رشد کرد. امروز با توجه به رسیدن قیمت نفت به نرخ ۱۳۰ دلار، پالایشی ها وضعیت خوبی داشتند و یک رشد دسته جمعی را ثبت کردند. ارزش معاملات بورس تهران ۶۶۰۰ میلیارد تومان بود و در فرابورس هم بیش از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان معامله انجام شد که اکثر آن مربوط به معاملات اوراق دولتی بود. نمادهای کگل، پارسان و تاپیکو، وغدیر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? اونس جهانی طلا امروز با شروع معاملات در حالی که با جهش بالای ۲۰ دلار به ۲۰۰۰ دلار رسیده بود، با اعلام آتش بس چند ساعته از سوی روسیه و آغاز مذاکرات از بالاترین سطوح خود عقب نشینی کرد و در این سافات با افزایش ۱۰ دلاری در ۱۹۸۰ دلار در حال معامله است. که همچنان بالاترین مقدار از ۱۹ ماه گذشته است. زیرا عدم قطعیت های ژئوپولیتیک و اقتصادی تقاضا برای فلزات امن را افزایش داده است. درگیری های مداوم بین روسیه و اوکراین همچنان بر احساسات معامله گران موثر هستند، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین قول داد تا تهاجم را بیشتر میکند، مگر اینکه کیف تسلیم شود. سرمایه گذاران از سهام به دارایی های امن تر حرکت کردند. افزایش هزینه های انرژی نیز به نگرانی های تورمی و رشد افزوده می شود، در زمانی که فدرال رزرو در حال آماده سازی نرخ بهره بالا تر است.

? شاخص دلار آمریکا در معاملات امروز نیز مثبت بود و با ۰.۶۸ درصد افزایش در نزدیکی سطح ۱۰۰ قرار گرفته است. که بالاترین سطح از اواخر ماه مه ۲۰۲۰ است، زیرا دلار با ادامه تظاهرات در مقابل بدتر شدن شرایط درگیری نظامی روسیه و اوکراین و احساسات قوی پیرامون ریسک گریزی به خوبی پشتیبانی میشود. از طرفی بازدهی اوراق ایالات متحده امروز کمی آرامش را در سراسر منحنی به دست آورد. و در حال حاضر ۱.۷۵ درصد است. بازارها بیش از هر مورد دیگری بر تحولات اوکراین متمرکز هستند. پیش‌بینی می‌شود که تعصب مداوم نسبت به پناهگاه ​​امن، فعلاً به حمایت از دلار و سایر همتایان آن در شرایط فعلی ادامه دهد. همچنین به نظر می رسد که روایت تورم افزایش یافته فعلی، شروع عادی سازی شرایط پولی توسط فدرال رزرو در اواخر این ماه و عملکرد خوب اقتصاد ایالات متحده، پشتوانه دلار قوی تر باشد. در درازمدت، تجدید نظرهای تندروانه بانک مرکزی اروپا این پتانسیل را برای تضعیف حرکت مورد انتظار برای افزایش ارزش دلار دارد.

? بهای نفت برنت در حالی که با شروع معاملات تا ۱۳۰ دلار به ازای هر بشکه افزایش یافته بود با فشار فروش به سطح ۱۲۳.۵۹ دلار در هر بشکه عقب نشینی کرد. این رشد در حالی بود که آنتونی Blinken، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز یکشنبه گفت: ایالات متحده و متحدان آن در تلاش برای تحریم انرژی روسیه هستند. در همین حال برخی مقامات امروز به بلومبرگ گفتند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر اجرای یا عدم اجرای ممنوعیت واردات نفت روسیه اختلاف دارند. مقامات افزودند که لهستان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا بر اساس گزارش ها در حال فشار برای ممنوعیت هستند و آلمان با فشار فزاینده ای مواجه است. چین همچنین گزارش داد که تقاضای مشابهی نسبت به تجارت خود را با ایران برای افزایش واردات نفت انجام داده است.

? شاخص های سهام ایالات متحده در معاملات امروز به مشابه دیگر شاخص های سهام جهانی کاهش یافتند، به طوری که داوجونز با کاهش ۶۰۰ واحدی در ۳۳۰۱۳ هزار واحد قرار گرفته است. S&P۵۰۰ و نزدک نیز هر کدام حدود ۲ درصد کاهش یافته اند، زیرا سرمایه گذاران از سهام به دارایی های امن تر حرکت کرده اند. در همین حال فناوری های بزرگ تحریم های دیجیتال خود را علیه روسیه تشدید کردند. از طرفی وضعیت اوکراین بر گزارش مشاغل بهتر از انتظار برای ماه فوریه سایه انداخته است.

? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ در معاملات امروز ۷۶۴ واحد کاهش یافت و به پایین ترین میزان ۱۶ ماهه خود در زیر ۲۵ هزار واحد رسید. زیرا جنگ بین روسیه و اوکراین و تأثیرات اقتصادی آن موجب فروش سهام جهانی شده است. مبارزه در اوکراین در طول آخر هفته تشدید شد و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین قول داد تا با تهاجم خود به پیش برود، مگر اینکه کیف تسلیم شود. سهام بخش های تولید کنندگان، فن آوری و شرکت های مرتبط با مصرف کنندگان ژاپن موجب کاهش شاخص شدند.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت چین ۲.۱۷ درصد سقوط کرد زیرا سرمایه گذاران فروش جهانی سهام، ناشی از جنگ بین روسیه و اوکراین را دنبال کردند. در همین حال داده های تجاری چین بیش از حد انتظار بودند صادرات چین در دوره ژانویه تا فوریه ۱۶.۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که بالاتر از برآورد بازار برای افزایش ۱۵ درصدی بود. از طرفی هدف تولید ناخالص داخلی خود را حدود ۵.۵ درصد برای سال ۲۰۲۲ را اعلام کرد.