تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰
? دلار امروز در بازار آزاد در حالی که ابتدا روند ثابتی داشت و تغییر محسوسی نسبت به معاملات روز گذشته خود نداشت از بعدظهر به بعد با شنیده شدن اخبار متفاوتی از حصول بالای توافق روند کاهشی به خود گرفت به طوری که در این ساعات ۲۶۰۷۰ تومان در حال معامله است. سکه نیز در ۱۱ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان قرار گرفته است. با توجه به اخبار منتشر شده، به نظر می رسد که پایان مذاکرات نزدیک است. اما در همین حال اخباری بعضاً کاملا در تضاد با هم هستند وجود دارن که منجر شده اند که عملاً نوسان دلار طی یک هفته گذشته بسیار اندک باشد و معامله گران ریسک خرید و فروش را قبول نکنند و معاملات خود را بر اساس اخباری که ممکن است در فاصله چند دقیقه تغییر کند انجام ندهند. اولیانف بیان داشت مذاکرات هسته ای وین تقریبا تمام شد. ١١ ماه از آغاز مذاکرات وین می گذرد. یک ماراتن طولانی و طاقت فرسا، اکنون تقریباً تمام شده است.
? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها در حالی که چند جلسه متوالی با رشد همراه بودند، سرانجام قرمز پوش شدند، به طوری که بیت کوین ۴.۲۷ درصد کاهش یافت و در ۴۲،۳۸۹ هزار دلار در حال معامله است. اتریوم نیز حدود ۵ درصد کاهش یافت. زیرا پاول رئیس فدرال رزرو امروز هشدار داد که برای رمزارزها نیاز به یک رژیم نظارتی قدرتمند داریم. و در حال حاضر فکر می‌کنم افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در ماه مارس مناسب باشد. در صورتی که تورم برای مدتی بالا بماند، می‌توان نرخ بهره را با گام‌های بلند برای برای یک یا چند جلسه افزایش داد. او همچنین گفت که روند کاهش ترازنامه بلافاصله بعد از افزایش این نرخ بهره آغاز خواهد شد. هر دوی این اظهارات حاکی از موضع نسبتا هاوکیش رئیس بانک مرکزی ایالات متحده بود و با توجه به مکانیزم کارکرد سیاست‌های هاوکیش در افزایش ارزش دلار، مسلما چنین اخباری چندان به نفع بازار رمزارزها نبوده و نیست. پاول همچنین رمزارزها را ابزار سفته‌بازی خواند.
? اونس جهانی طلا در معاملات امروز از بالاترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته عقب نشبنی کرد اما در همین حال بالای سطح ۱۹۲۰ دلار در سطح ۱۹۳۱ دلار در حال معامله است. زیرا گزارش‌هایی مبنی بر آمادگی روسیه برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات با اوکراین باعث تقویت جریان ریسک پذیری شده است.از طرفی شب گذشته پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، اعلام کرد علیرغم ابهامات پیرامون درگیری نظامی در اوکراین، ممکن است در ماه جاری افزایش نرخ بهره آغاز شود بازده اوراق خزانه داری افزایش یافت. تحلیل‌گران به رویترز گفتند که حرکت طلا ممکن است ناشی از یک سفارش فروش بزرگ باشد، اگرچه مشخص نیست چه کسی یا چه چیزی باعث این حرکت شده است. در همین حال شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا گزارش موسسه ISM کمتر از انتطارات و دوره قبلی ۵۶.۵ اعلام شد که از افت بیشتر اونس جلوگیری کرد.
? شاخص دلار آمریکا در بحبوحه تقویت مداوم بازدهی خزانه داری به دلیل شهادت جروم پاول، رئیس جنگ طلب فدرال رزرو، همچنان به قوت خود ادامه می دهد و در سطح ۹۷.۷۷ قرار گرفته است. پاول بیان داشت در حال حاضر فکر می‌کنم افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در ماه مارس مناسب باشد. در صورتی که تورم برای مدتی بالا بماند، می‌توان نرخ بهره را با گام‌های بلند برای برای یک یا چند جلسه افزایش داد. امروز خانم مستر از فدرال رزرو بیان داشت ما باید رویکردمان نسبت به وضعیت اوکراین محتاطانه باشد. اما قدرت گرفتن اقتصاد ایالات متحده و عدم تعادل در عرضه و تقاضا همه می‌گویند که باید محرک‌ها را کاهش دهیم. ممکن است نیاز باشد برای کنترل تورم نرخ بهره را بالاتر از سطح خنثی ببریم.
? بهای نفت برنت در معاملات امروز پس از افزایش ۵ درصدی در اوایل جلسه به دلیل اخبار مربوط به توافق با ایران که می‌تواند به ایران اجازه دهد نفت بیشتری صادر کند، ۲.۱۶ درصد کاهش یافت و در ۱۱۲ دلار در هر بشکه در حال معامله است. به گفته جواد اوجی، وزیر نفت، ایران می تواند در کمتر از یک یا دو ماه در صورت لغو تحریم ها به حداکثر ظرفیت تولید نفت برسد. اوایل امروز، به دلیل ترس از اختلال بیشتر عرضه ناشی از تحریم‌های روسیه به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین، قیمت نفت آمریکا به ۱۱۶ دلار رسید، که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۰۸ بود. ایالات متحده روز چهارشنبه بخش پالایش نفت روسیه را با محدودیت‌های جدید صادراتی هدف قرار داد، اما تاکنون نتوانسته صادرات نفت و گاز روسیه را در میان نگرانی‌ها از افزایش قیمت انرژی هدف قرار دهد.
? شاخص های اصلی سهام ایالات متحده در جلسه امروز پس از افزایش روز گذشته کاهش یافتند. در همین حال داوجونز ۰.۲۳ درصد کاهش یافت، S&P۵۰۰ و نزدک نیز به ترتیب ۰.۳۳ درصد و ۰.۹۸ درصد افت کردند. زیرا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو تأیید کرد که بانک مرکزی با وجود عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی، رویکردی سنجیده برای افزایش نرخ‌ها اتخاذ خواهد کرد. در جای دیگر سرمایه گذاران به ارزیابی خطرات ناشی از درگیری بین روسیه و اوکراین ادامه دادند. پاول گفت که با وجود عدم اطمینان در اطراف اوکراین، به کاهش فشار هزینه ها از طریق افزایش نرخ بهره پایبند است و به افزایش ۲۵ واحدی در ماه مارس اشاره کرد.
? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ در معاملات امروز ۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۲۶۵۷۷ هزار واحد رسید، زیرا سهام ژاپن وال استریت را که در بحبوحه اظهارات اطمینان بخش فدرال رزرو جهش شدیدی داشتند را دنبال کرند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، با اشاره به افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره در ماه مارس، را تأیید کرد. تقریباً تمام بخش‌های بازار ژاپن با سودهای قابل‌توجه همراه بودند.
? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت امروز تقریبا ثابت بود و تنها ۰.۰۹ درصد کاهش یافت. زیرا سرمایه گذاران داده هایی را بررسی کردند که نشان دهنده کند شدن رشد فعالیت خدمات چین در ماه فوریه بود. شاخص PMI خدمات در ماه فوریه از ۵۱.۴ در ماه قبل به کمترین میزان در ۶ ماه گذشته یعنی ۵۰.۲ رسید، زیرا این بخش تحت تأثیر اقدامات سختگیرانه دولت برای مهار ویروس کرونا قرار گرفت.
