تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
? دلار امروز در بازار آزاد مقداری افزایش یافت و در ۲۶۱۲۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. سکه نیز در ۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان قرار گرفته است. بازار ارز تحت تاثیر اخبار ضد و نقیضی که از وین به گوش می‌رسد، این روزها نوسانات زیادی را تجربه می‌کند. از طرفی به نظر می‌رسد بازار منتظر هرگونه خبر امیدبخشی از مذاکرات است تا روند نزولی را در پیش بگیرد و بیش از هر زمانی به حصول توافق امیدوار است. اولیانوف امروز بیان داشت به خط پایان مذاکرات وین نزدیک هستیم، احتمال شکست گفتگوها بعید است. برخی منابع خبری بیان داشتند امشب مذاکرات در وین تعیین تکلیف می‌شود، یا غربی‌ها قبول می‌کنند که دست از بهانه جویی برداشته و همه اتهامات گذشته را تمام شده می‌دانند و توافق می‌شود یا تیم مذاکره کننده بدون نتیجه باز میگردند.
? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها در محدوده مثبت در حال معامله هستند، بیت کوین بعنوان لیدر رمز ارزها در زمان نگارش این گزارش در ۴۳،۸۹۰ هزار دلار در حال معامله است. اتریوم نیز ۱.۲۹ درصد در حال افزایش است. جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های اقتصادی روسیه به رشد رمز ارزها کمک کرده است زیرا تحریم‌های روسیه باعث می‌شود تا این کشور برای حذف دلار به سمت ارزهای دیجیتال سوق پیدا کند. براساس یک مطالعه جدید توسط کمسیون خدمات مالی کره‌جنوبی، ارزش بازار رمزارزها در این کشور به ۵۵ تریلیون وون (۴۵ میلیارد دلار) رسیده است. این درحالیست که کره‌جنوبی یکی از سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های نظارت مالی در دنیا را دارد. برخی از کابران روسی بایننس گزارش دادند که خرید ارز دیجیتال در این صرافی برای آن‌ها ممکن نیست. گزارش‌‌ها حاکی از آن است که مشتریان بانک‌های روسی که تحت تحریم آمریکا و اروپا هستند از طرف بایننس هم تحریم شده‌اند.
? شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۷۴۳ واحد کاهش یافت و در رقم ۱ میلیون و ۲۸۱ واحد قرار گرفت. در همین حال شاخص هم وزن ۰.۰۶ درصد افزایش یافت. افت امروز شاخص کل در شرایطی رقم خورد که شاخص تا دقایق پایانی معاملات مثبت بود اما بازگشایی شستا باعث شد شاخص وارد محدوده منفی شود. شستا که نماد آن بیش از دو ماه است به دلیل افزایش سرمایه متوقف شده، امروز سرانجام با افت حدود ۴ درصدی بازگشایی شد و تاثیر منفی ۱۵۰۰ واحدی بر شاخص گذاشت. ارزش معاملات امروز بورس تهران ۳۳۰ میلیارد تومان بود و در فرابورس هم ۲۷۰۰ میلیارد تومان معامله انجام شد. نمادهای شستا، خودرو، وبملت بیشترین تاثیر منفی و کگل، وغدیر و کچاد، شبندر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
? قیمت اونس جهانی طلا در معاملات امروز متلاطم بود به طوری که با کاهش ۲۴ دلاری در محدوده ای بالاتر از مرز ۱۹۰۰ دلار در ۱۹۱۷ قرار دارد، زیرا احساسات ریسک رایج در میان به روز رسانی های جدید پیرامون جنگ روسیه و اوکراین، محرک اصلی بازار باقی مانده است. عدم اطمینان در مورد زمان دور دیگری از مذاکرات صلح، افزایش قیمت نفت و نگرانی های رشد جهانی همچنان اعتماد سرمایه گذاران را کاهش می دهد و جریان های امن را به سمت دلار آمریکا سوق میدهد. معامله گران طلا داده های اشتغال ایالات متحده را ارزیابی کردند که بهتر از انتظارات و دوره قبل بود. در همین حال بازدهی اوراق خزانه ده ساله ایالات متحده با تقریباً ۰.۱ درصد، در پایین ترین سطح خود از آغاز ژانویه در ایالات متحده است. در سخنرانی امروز پاول رئیس فدرال رزرو بیان داشت فکر می‌کنم افزایش ۰.۲۵ درصدی در ماه مارس مناسب است. ما فکر می‌کنیم تورم به اوج خود رسیده است و کاهش می‌یابد اما اگر افزایش یافت، ما آماده افزایش نرخ بهره به میزان ۰.۵ درصد در یک جلسه یا افزایش در جلسات بیشتر هستیم.
? شاخص دلار آمریکا در معاملات امروز با تقویت در برابر سایر ارزها ۰.۲۵ درصد افزایش یافت و در سطح ۹۷.۶۱ قرار گرفت. و در قوی‌ترین سطح خود از ژوئیه ۲۰۲۰ نزدیک شد زیرا سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی از تشدید درگیری بین روسیه و اوکراین به سرعت به دنبال سرمایه گذاری امن هستند. سرمایه‌گذاران همچنین نگران هستند که ریسک‌های تورمی و اختلالات عرضه ناشی از مناقشه می‌تواند رشد جهانی را کاهش دهد و چالشی را برای سیاست‌گذاران پیش از نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در اواخر این ماه ایجاد کند. از طرفی شرط‌بندی‌ها برای ادامه روند صعودی در کوتاه‌مدت همچنان در حال افزایش هستند. در همین حال گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی ایالات متحده برای ماه فوریه بهتر از انتظارات و دوره قبل ۴۷۵ هزار نفر اعلام شد.
? بهای نفت برنت در معاملات امروز پرقدرت به روند صعودی خود ادامه داد و با افزایش ۶.۰۳ دلاری در ۱۱۳.۶۸ دلار در هر بشکه در حال معامله است. زیرا آژانس بین المللی انرژی هشدار داد که امنیت انرژی جهانی در پی حمله روسیه به اوکراین در خطر است، در همین حال سرمایه گذاران منتظر اعلامیه های تازه از نشست اوپک پلاس هستند. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، روز سه‌شنبه گفت که وضعیت کنونی در بازارهای انرژی بسیار جدی است و توجه کامل ما را می‌طلبد، پس از تصمیم اعضای آن از جمله ایالات متحده و ژاپن برای آزادسازی ۶۰ میلیون بشکه نفت خام از ذخایر اضطراری. این اقدام کمک چندانی به مهار افزایش قیمت نفت نکرد، زیرا با تشدید بحران در اوکراین و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، نگرانی‌ها از اختلالات بیشتر در عرضه افزایش یافت. تغییرات هفتگی موجودی نفت خام آمریکا با کاهش ۲.۶ میلیون بشکه ای همراه بود.
? شاخص های سهام ایالات متحده در معاملات امروز توانستند بعد از چند جلسه متوالی افت، رشد کنند. داوجونز با افزایش ۶۰۷ واحدی به ۳۳،۹۰۲ هزار واحد رسید. S&P۵۰۰ و نزدک هر کدام به ترتیب ۱.۷۹ درصد و ۱.۲۸ درصد در این ساعات در حال معامله هستند. سهام خودروهای برقی SPAC با کاهش همراه بود. این در حالی است که اوضاع در اوکراین وخیم شده است. اما سخنان پاول به تقویت شاخص ها کمک کرد، پاول رئیس فدرال رزرو درگیری در اوکراین باعث ایجاد مشقت بسیار زیادی برای مردم اوکراین شده است و پیامدهای اقتصادی آن برای ما بسیار نامشخص است. ما خرید خالص دارایی خود را به تدریج متوقف کرده‌ایم. با تورم بالای ۲ درصد و بازار کار قوی، مناسب است که محدوده هدف نرخ وجوه فدرال را در ماه مارس افزایش دهیم.
? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت چین در معاملات امروز ۰.۱۳ درصد کاهش یافت و به ۳۴۸۴ واحد رسید. زیرا احساسات سرمایه گذاران در بحبوحه درگیری بین روسیه و اوکراین ضعیف بود. با ادامه حملات روسیه به اوکراین، قیمت‌های انرژی رشد خود را افزایش دادند و نوسانات بازار را تحریک کردند. در همین حال سرمایه گذاران ریسک گریزی جهانی را در برابر انتظارات ارزیابی کردند.
? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ در معاملات امروز با افت ۴۵۱ واحدی در ۲۶۳۹۳ هزار واحد بسته شد. زیرا سهام ژاپنی زیان های شدید یک شبه در وال استریت را دنبال کردند، و سرمایه گذاران پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت نفت را که به دلیل درگیری های شدید بررسی می شود، ارزیابی کردند. سهام فناوری ژاپن، شرکت‌های مرتبط با مصرف‌کننده، تولیدی، صنعتی و مالی نیز دچار رکود شدند. در همین حال، سهام مرتبط با منابع با افزایش قیمت کالاها افزایش یافت.
