تحلیل بازارهای مالی امروز جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱

? در حالی که آمار منفی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده باعث شد بازارها انتظارات تندرو از فدرال رزرو را کاهش دهند، اونس جهانی طلا امروز با افزایش ۰.۱۹ درصدی به ۱۷۵۸ دلار در هر اونس رسید و برای سومین جلسه متوالی به بالاترین میزان خود در سه هفته گذشته رسید.
اقتصاد ایالات متحده برای دومین سه ماهه متوالی منقبض شد و به ترس از رکود دامن زد و انتظارات را افزایش داد که فدرال رزرو ممکن است به کاهش سرعت افزایش نرخ بهره نیاز داشته باشد.
این داده ها یک روز پس از آن منتشر شد که بانک مرکزی آمریکا در اقدامی بسیار مورد انتظار، نرخ بهره خود را ۷۵ واحد پایه افزایش داد و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که احتمالاً کاهش سرعت افزایش نرخ ها بسته به جریان داده ها مناسب خواهد بود.

? شاخص دلار آمریکا در معاملات امروز ۰.۱۷ درصد کاهش یافت و به زیر ۱۰۶ سقوط کرد و به پایین‌ترین حد خود در بیش از سه هفته گذشته رسید.
از طرفی داده‌های PCE بالاتر از انتظارات منتشر شدند و فدرال رزرو را برای اقدامی بیشتر فرا می‌خوانند.
افزایش ۰.۱ درصدی PCE واقعی در ژوئن نشان دهنده افزایش ۰.۱ درصدی در هزینه کالاها و افزایش ۰.۱ درصدی در هزینه خدمات است. در کالاها، افزایش کالاهای بادوام تا حدی با کاهش کالاهایی نظیر غذا و نوشیدنی جبران شد. در بخش خدمات، افزایش مراقبت‌های بهداشتی، خدمات غذایی و هتل‌ها سهم عمده‌ای داشتند.

? بهای نفت برنت امروز ۲.۳۶ درصد کاهش یافت و در ۱۰۵ دلار در این ساعات در حال معامله است. زیرا معامله گران نشانه های کاهش عرضه را در مقابل نگرانی ها از رکود اقتصادی ارزیابی کردند.
بن ون بوردن، مدیرعامل شل، روز پنجشنبه به تلویزیون بلومبرگ گفت که قیمت نفت بیشتر از آن است که نزولی باشد، زیرا «تقاضا هنوز به طور کامل بهبود نیافته است و عرضه قطعاً محدود است.
پاتریک پویان، مدیرعامل توتال انرژیز نیز همین دیدگاه را داشت و گفت که تولید نفت نمی‌تواند با تقاضای بهبودیافته سازگاری داشته باشد.
اوپک پلاس قرار است در ۳ آگوست ملاقات کنند، جایی که ایالات متحده امیدوار است عرضه اضافی را اعلام کند، اگرچه تحلیلگران هشدار دادند که کشورهای عضو در حال حاضر برای رسیدن به سهمیه های تولید به دلیل سرمایه گذاری کم در میادین نفتی با مشکل مواجه هستند.

? شاخص شانگهای کامپوزیت در معاملات امروز ۰.۸۹ درصد سقوط کرد و به ۳۲۵۳ واحد رسید، در حالی که رهبران ارشد چین متعهد شدند به بهترین نتیجه ممکن برای اقتصاد دست یابند اما سیاست های محرک جدیدی را در بازار اعلام نکردند.
نشست فصلی دفتر سیاسی روز پنجشنبه برگزار شد.
مقامات چینی همچنین هیچ تغییری در سیاست سختگیرانه صفر کووید نشان ندادند و گفتند که تحویل خانه های ناتمام را تضمین می کنند.
اقتصاد چین در نیمه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۲.۵ درصد رشد کرد که دستیابی به هدف سالانه حدود ۵.۵ درصد را به طور فزاینده ای سخت می کند.

? شاخص سهام نیکی ژاپن در معاملات امروز ۰.۰۵ درصد کاهش یافت و به ۲۷۸۰۲ واحد رسید. زیرا سرمایه گذاران داده‌ها را هضم کردند. نرخ بیکاری ژاپن به طور غیرمنتظره ای در ژوئن ۲۰۲۲ به ۲.۶ درصد رسید، مشابه ماه قبل و بدتر از انتظارات ۲.۵ درصدی بود.
تعداد بیکاران بدون تغییر ۱.۸ میلیون نفر بود و اشتغال با ۱۲۰ هزار افزایش به ۶۷.۳۶ میلیون نفر رسید.
از طرفی تولید صنعتی در ژاپن در ژوئن نسبت به ماه قبل ۸.۹ درصد افزایش یافت که بالاتر از برآوردهای بازار ۳.۷ درصد بود. این اولین افزایش تولید صنعتی از ماه مارس بود.

?رشاخص‌های اصلی وال استریت به‌دلیل ارقام خوش‌بینانه گزارشات درآمدزایی رشد کردند و باعث جریان‌های ریسک پذیری در بازار شدند. صورت های مالی اپل حاکی از افزایش در سود هر سهم بود و درآمد اپل نیز بالاتر از انتظارات بود. گزارش درآمدزایی سه ماهه دوم شورون و اکسون موبیل بهتر از انتظارات بودند.
در همین حال تغییرات سالانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی به ۶.۸ درصد رسید که بالاترین حد از سال ۱۹۸۲ است.

? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها در دامنه مثبت قرار داشتند. به طوری که بیت کوین با رشد ۰.۶۶ درصدی در این ساعات در ۲۳،۹۵۲ هزار دلار در حال معامله است. و در مسیر بهترین ماه خود از اکتبر قرار گرفت. زیرا سرمایه گذاران از ارزش گذاری های پایین تر برای باز کردن موقعیت های جدید استفاده کردند در حالی که ریسک کلی ناشی از چشم انداز انقباض کمتر تهاجمی فدرال بود. سایر ارزهای دیجیتال از جمله اتریوم نیز شاهد افزایش شدید ارزش خود بودند.