بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز ۲۹ دی ۱۴۰۰ چگونه سپری شدند؟

? شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۳۴۲۷ هزار واحد افزایش یافت و به رقم ۱ میلیون و ۲۷۹ هزار واحد رسید. اما شاخص هم وزن وضعیت بدتری داشت و ۰.۴۱ درصد کاهش یافت. در پایان معاملات ‌امروز، ۱۷۵ نماد رشد قیمت داشتند که ۱۲۴ نماد بورسی و ۵۱ نماد فرابورسی بودند. همچنین ۲۸۸ نماد کاهش قیمت داشتند که ۲۰۱ نماد بورسی و ۸۷ نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، ۳۷ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۵۷ درصد بازار افت قیمت داشتند. ارزش معاملات خرد سهام افت کرد و با کاهش ۱۰ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان رسید که ۴۱ درصد کل معاملات بازار ثانویه را تشکیل می‌دهد. امروز نماد فملی بیشترین تاثیر منفی و شبندر، شپنا و کگل بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? قیمت دلار که با هر خبری از مذاکرات واکنش نشان میدهد در معاملات امروز برای ساعاتی به کانال ۲۸ هزار تومان رسید، اما با سفر رئیسی به روسیه و هدف جدی تیم مذاکره کننده برای رفع تحریم ها و گرفتن ضمانت از آمریکا، موجب انتظارات منفی معامله گران شد و دلار مقداری عقب نشینی کرد و در قیمت ۲۷۸۸۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. سکه نیز با مقداری افزایش در ۱۲ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان قرار گرفت. رئیسی در دیدار با همتای روسی خود گفت: بیش از چهل سال است که در رویارویی با آمریکا هستیم. در حال تلاش برای رفع تحریم‌های کشورمان هستیم و امیدواریم که منجر به لغو تحریم‌ها شود. امیرعبداللهیان امروز بیان داشت تلاش برای بی اثر کردن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و روسیه در دستورکار است. تاکنون دو نشست کارشناسی در خصوص ترتیبات اجرایی توافق احتمالی نیز از ابتدای دور هشتم مذاکرات برگزار شده است.

? اونس جهانی طلا در معاملات امروز علی رغم افزایش بازده خزانه، به خوبی توانست با آن مقابله کند و با افزایش ۲۶ دلاری در ۱۸۴۱ دلار که بالاترین رقم خود در چند ماهه اخیر می باشد رسیده است. در همین حال کاهش شاخص دلار به صعود بیشتر طلا کمک کرده است. از نظر فصلی نیز ژانویه یک دوره قوی برای این فلز زرد می‌باشد. از طرفی با این افزایش سود هفتگی طلا به بالای ۱.۰ درصد میرسد. حرکت در بازارهای اوراق قرضه منعکس کننده قیمت گذاری بیشتر انتظارات سیاست جنگ طلب فدرال رزرو برای سال ۲۰۲۲ و پس از آن است و معمولاً بر طلا تأثیر می گذارد.

? شاخص دلار آمریکا در معاملات امروز با کاهش ۰.۱۶ درصدی در ۹۵.۵۵ قرار گرفته است. این در حالی است که بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا امروز با واکنش سرمایه گذاران به گمانه زنی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو می تواند در ماه مارس افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره را انتخاب کند، به بالاترین سطح خود در دو سال گذشته یعنی ۱.۹ درصد رسیده است. در همین حال ارقام اقتصادی منتشر شده آمار مجوز ساخت و ساز مسکن آمریکا از انتظارات در ایالات متحده فراتر رفت و مسکن با موارد شروع در دسامبر به ۱.۷۰ میلیون رسید. مجوز ساخت و ساز نیز بهتر از انتظارات ۱.۸۷ میلیون بود. تحلیلگران ولز فارگو خاطرنشان می‌کنند که آب و هوای ملایم‌تر از حد معمول اجازه می‌دهد تا ساخت‌وساز بیشتری در ماه‌هایی که معمولاً از نظر فصلی کند است، انجام شود.

? بهای نفت برنت در حالی که ابتدا با یک روند منفی کار خود را آغاز کرده بود با افزایش نگرانی های عرضه ناشی از انفجار خط لوله نفت عراق به ترکیه، به روند صعودی خود بازگشت و با ۰.۴۴ درصد افزایش در ۸۸.۹۵ دلار در هر بشکه در حال معامله است. در همین حال معاملات آتی WTI برای اولین بار از سپتامبر ۲۰۱۴ به سطح ۸۷ دلار در هر بشکه رسیده است. جریان اختلال نفت در امتداد خط لوله کرکوک-جیهان که به طوری تخمینی باعث کاهش حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز شد اختلال در عرضه را به دنبال داشت. در همین حال، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در مورد امنیت عرضه این هفته در میان ترس از اینکه روسیه (سومین تامین‌کننده بزرگ جهان با حدود ۱۱ میلیون بشکه در روز) در آستانه حمله به اوکراین باشد، افزایش یافته است. در همین حال، تنش ها در خاورمیانه افزایش یافته است. در همین حال گزارش آژانس بین المللی انرژی که امروز منتشر شد، نشان داد که بازارهای نفت سه ماهه اول ۲۰۲۲ با مازاد تقاضا مواجه خواهند شد و پیش بینی رشد تقاضای جهانی خود را در سال افزایش داد. آژانس همچنین هشدار داد که ذخایر نفت و سوخت تجاری در کشورهای توسعه‌یافته به پایین‌ترین سطح خود در هفت سال گذشته رسیده است و در نتیجه، هرگونه کاهش احتمالی عرضه در سال جاری می‌تواند منجر به سطوح بالاتر از حد معمول نوسانات بازار نفت شود.

? شاخص سهام شانگهای در معاملات امروز ۰.۳۳ درصد کاهش یافت. این افت پس از آن صورت گرفت که سهام چین در این هفته بخشی از زیان های گذشته خود را جبران کرده بود، سرمایه گذاران به دلیل قرنطینه های چین برای کنترل سویه چین کووید ۱۹، در معاملات خود محتاط هستند. از طرفی امیدها برای حمایت بیشتر از سیاست ها با کاهش نرخ بهره توسط بانک خلق چین تقویت شد. بانک خلق چین در روز دوشنبه نرخ بهره وام های یک ساله MLF را با ۱۰ واحد کاهش به ۲.۸۵ درصد کاهش داد، در حالی که تحلیلگران انتظار کاهش بیشتر سیاست ها در سال جاری را دارند.

? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ در معاملات امروز ۷۹۰ واحد کاهش یافت. معامله گران فروش یک شبه به رهبری فناوری در وال استریت را دنبال کردند. در همین حال بانک مرکزی ژاپن پیش‌بینی تورم و رشد خود را در روز سه‌شنبه با استناد به افزایش فشار قیمت‌ها افزایش داد و در عین حال نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت. در جای دیگر، تویوتا پس از اینکه شرکت اعلام کرد دیگر انتظار ندارد به هدف تولید سالانه خود به دلیل کمبود تراشه های جهانی برسد، ۲.۶ درصد کاهش یافت.

? پس از اینکه سهام ایالات متحده در جلسه قبل به دلیل افزایش بازده اوراق قرضه و کاهش درآمد، به شدت کاهش یافته بودند، در معاملات امروز بهبود یافتند به طوری که S&P ۵۰۰ و Nasdaq به ترتیب ۰.۳ درصد و ۰.۴۵ درصد افزایش یافتند. این حرکت ها نشان داد که سرمایه گذاران در حال آماده شدن برای احتمال انقباض تهاجمی تر توسط فدرال رزرو هستند. در همین حال، گلدمن ساکس به دنبال گزارش سه ماهه ناامیدکننده ۶.۹۷ درصد کاهش یافت.

? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها افزایش یافتند، به طوری که بیت کوین با رشد ۱.۵۳ درصدی در ۴۲،۰۸۹ در حال معامله است. اتریوم نیز در سطح ۳،۱۴۵ هزار دلار قرار دارد. این در حالی است که شرکت گوگل در گزارشی بیان داشت در حال بررسی امکان ذخیره رمزارزها در کارت‌های دیجیتالی توسط مصرف‌کنندگان است. کانلیف نیز از بانک مرکزی انگلیس گفت ما هنوز در مورد نیاز بانک انگلستان به ارز دیجیتال تصمیمی نگرفته‌ایم.