گزارش مالی بازارهای داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
? امروز با شروع دور جدید مذاکرات و از آنجایی که همه انتظار دارند که این دوره دور آخر باشد و توافق حاصل شود، دلار در بازار آزاد با اندکی کاهش در محدوده قیمتی ۲۶هزار و ۴۵۰ هزار تومان در حال معامله است. سکه نیز در ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار دارد. حباب انواع سکه نیز نسبت به روز گذشته پس از چند روز ثابت ماندن اندکی کاهش یافته است. بختیاری کارشناس اقتصادی گفت: قیمت منطقی دلار تا پایان امسال ۲۶ تا ۲۹ هزار تومان است و بالاتر از ۲۹ هزار تومان بعید است. از نگاه او، نهایتا قیمت دلار به ۲۲ هزار تومان برسد و کمتر از این نمی‌توان اصلا متصور شد و اگر هم کمتر از این برسد ناپایدار خواهد بود. علی رئوفی هم گفت: آنالیز آماری ما نشان می‌دهد به احتمال تنها ۱۵ درصد ممکن است قیمت دلار به زیر ۲۴ هزار تومان برسد. درباره نهایت قیمت دلار هم تنها به احتمال ۹ درصد ممکن است قیمت دلار به ۳۲ هزار تومان افزایش پیدا کند.
? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها در حالی که ابتدا روند مثبت داشتند با افزایش فشار فروش کاهش یافتند و قرمز پوش شدند، به طوری که بیت کوین با کاهش حدود ۲ درصدی در مرز ورود به کانال ۴۲ هزار دلار قرار گرفته است. اتریم نیز حدود ۳ درصد کاهش یافته است. ارزش کل بازار رمزارزها از ۲ هزار میلیارد دلار عبور کرده است. این در حالی بود که در میانه ژانویه و همزمان با ریزش شدید قیمت بیت کوین و دیگر رمزها تا مرز هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده بود. جاستین بنت، تحلیلگر محبوب رمزارزها عقیده دارد اگر بیت‌کوین بالای مقاومت ۴۲ هزار دلار تثبیت شود احتمال رشد ۴۰ درصدی این ارز وجود دارد. بسیاری عقیده دارند هنوز در روند نزولی قرار داریم و تا زمانی ۴۷ هزار دلار به بالا شکسته نشود این روند ادامه دارد و بسیاری دیگر سودای رشد دوباره بیت‌کوین در سر دارند.
در همین حال اوور، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، در مورد ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بیان کرد بانک مرکزی در حال کار بر روی اثبات مفهوم CBDC است. هنوز تصمیمی در مورد این که چه مدل از CBDC برای نیوزیلند مناسب است، گرفته نشده است.
? شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۶۶۰۸ هزار واحد افزایش یافت و به رقم ۱ میلیون و ۲۸۱ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز ۱۶۳۳ واحد رشد کرد. در پایان معاملات امروز، ۲۶۴ نماد رشد قیمت داشتند که ۱۸۹ نماد بورسی و ۷۵ نماد فرابورسی بودند. همچنین ۲۰۴ نماد کاهش قیمت داشتند که ۱۳۹ نماد بورسی و ۶۵ نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، ۵۳ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۴۱ درصد بازار افت قیمت داشتند. ارزش کل معاملات بازار سهام بالای ۷ هزار میلیارد تومان ارزیابی شد که ۳.۱۹ هزار میلیارد تومان آن برای ارزش معاملات خرد سهام بود. نمادهای ومعادن، فارس، وبملت و خودرو بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
? اونس جهانی طلا در معاملات امروز بالای سطح ۱۸۲۰ دلار باقی ماند. این در حالی است که نگرانی‌های فزاینده در مورد افزایش فشارهای قیمتی، در بین سرمایه گذاران کاهش یافته است و به کاهش فشار ناشی از بازدهی بالاتر خزانه‌داری ایالات متحده پس از گزارش مشاغل قوی کمک کرده است. داده های منتشر شده در روز جمعه نشان داد که حقوق و دستمزد در بخش غیرکشاورزی با ۴۶۷۰۰۰ شغل در ژانویه افزایش یافته است که از انتظارات پیشی گرفته و نشان دهنده تأثیر محدود نوع Omicron بر بازار کار ایالات متحده است. با نگاهی به آینده، سرمایه گذاران منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده در ژانویه در روز پنجشنبه هستند که انتظار می رود نسبت به سال گذشته ۷.۳ درصد افزایش یابد که بزرگترین افزایش از سال ۱۹۸۲ است که گمانه زنی ها برای افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس را تقویت می کند.
? شاخص دلار آمریکا در معاملات امروز ۰.۲۲ درصد افزایش یافت و در سطح ۹۵.۶۱ در نوسان است. زیرا آخرین ارقام حقوق و دستمزد به گمانه زنی های فزاینده در مورد افزایش تهاجمی تر توسط فدرال رزرو افزوده است. از طرفی فدرال رزرو تندرو آماده استقرار ابزارهای انقباض پولی از طریق نرخ های بالاتر و بازگرداندن ترازنامه است. اقتصاددانان سیتی بانک گزارش می دهند که این زمینه را برای افزایش بیشتر دلار فراهم میکند. ما انتظار داریم فد حداقل ۴ افزایش در سال ۲۰۲۲ و ۳ افزایش در سال ۲۰۲۳ با QT احتمالاً در جولای ۲۰۲۲ آغاز شود. در نتیجه حذف نقدینگی توسط فد و در مقابل بانک مرکزی اروپا که همچنان در حال افزایش نقدینگی هستند، احتمالاً دلار را در میان مدت بالا نگه می دارد.
? بهای نفت برنت در معاملات امروز با توجه سرمایه‌گذاران به مذاکرات هسته‌ای ایران که امروز از سر گرفته شد، ۲.۵۳ درصد کاهش یافت و در ۹۰.۶ دلار در هر بشکه قرار گرفت. در همین حال با سخنان مکرون، رئیس جمهور فرانسه فشار فروش نفت شدت گرفت، مکرون امروز بیان داشت که توانستم از پوتین اطمینان حاصل کنم که وضعیت در اوکراین بدتر از این نخواهد شد. از طرفی ژست‌های دوستانه واشنگتن و تهران برخی خوش‌بینی‌ها را برانگیخته است که دو طرف در حال تلاش برای احیای توافق هسته‌ای هستند که منجر به ازسرگیری صادرات رسمی نفت خام از تولیدکننده خلیج‌فارس می‌شود. در نهایت، تنش‌های ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی همچنان بالا بود و بایدن هشدار داد که خط لوله گاز طبیعی نورد استریم ۲ بین روسیه و آلمان در صورت تهاجم متوقف خواهد شد.
? شاخص های سهام ایالات متحده در معاملات امروز افزایش یافتند، به طوری که داوجونز ۲۹۰ واحد افزایش یافت، در همین حال S&P۵۰۰ و نزدک نیز بیش از ۰.۶۰ درصد افزایش یافتند. این در حالی است که مشکلات مربوط به تراشه های نیمه هادی امروز صبح دوباره در کانون توجه قرار گرفته است زیرا CNBC گزارش می دهد که تسلا (TSLA) تولید برخی فرمان‌های از خودروها به منظور مقابله با کمبود تراشه را متوقف کرده است. تسلا تصمیم گرفته یکی از دو واحد کنترل الکترونیکی را که در برخی از خودروهای مدل ۳ و مدل Y ساخت چین وجود دارد، حذف کند. بر اساس این گزارش، این تغییر بدین معناست که تسلا نمی‌تواند تمام خودروهای موجود را به خودروهای بدون راننده تبدیل کند.
? شاخص سهام کامپوزیت شانگهای در معاملات امروز ۰.۶۷درصد رشد کرد و به ۳۴۵۳ رسید زیرا سهام اصلی تلاش کردند تا بر اساس سودهای جلسه قبل افزایش یابند. سهام فناوری چین در فهرست ایالات متحده نیز در معاملات یک شبه با زیان علی بابا، Pinduoduo و Baidu سقوط کردند. زیرا سرمایه گذاران به ارزیابی چشم انداز سیاست های پولی قبل از داده های تورم ایالات متحده ادامه دادند.
? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ در معاملات امروز ۰.۱۳ درصد افزایش یافت و در ۲۷۲۸۵ هزار واحد به معاملات خود پایان داد. تقریباً تمام بخش های بازار ژاپن در این جهش شرکت کردند. پس از گزارش فایننشال تایمز مبنی بر اینکه فروش شرکت بازرگانی تراشه Arm به انویدیا سقوط کرده است، سهام گروه سافت بانک متزلزل شد. در همین حال، شرکت داروسازی ژاپنی Shionogi & Co، در حالی که به دنبال تأیید اولیه داروی ضد ویروسی خوراکی کووید خود است افزایش یافت.
