تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱

در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.

? دلار صبح امروز در بازار آزاد از مرز مقاومتی ۳۳ هزا و ۸۰۰ تومان عبور کرد. با عبور دلار از مرز یاد شده تقاضای جدید وارد بازار شد و نرخ دلار  توانست وارد کانال ۳۴ هزار تومان شود. به طوری که در این ساعات در ۳۴۷۰۰ هزار تومان در حال معامله است.
از نگاه تحلیلگران ارزی چند عامل مهم موجب رکورد زنی نرخ دلار در روزهای اخیر شده است.این دسته از بازیگران ارزی باور دارند افزایش قیمت دلار در معاملات پشت خطی شب گذشته  در تهران و هرات موجب شد معامله گران دلار امروز با هیجان بیشتری وارد بازار شوند. از طرفی هم ریزش های پی در پی بورس در چند وقت اخیر موجب خروج چند  هزار میلیارد تومان سرمایه از بورس و ورود آن به بازار دلار شده است.
قیمت سکه امروز وار کانال ۱۶ میلیون تومان شد و با ۱۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش رسید. این قیمت در مقایسه با روز قبل ۴۰۰ هزار تومان افزایش را نشان می دهد. 

? شاخص کل بورس تهران امروز ۳۰۸۴ واحد افزایش یافت. شاخص هم وزن نیز ۰.۱۹ درصد رشد کرد. نمادهای پالایشی گروه «فراورده‌های نفتی و کک» سبزترین گروه بازار سهام بودند. امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۱۲ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان رسید. ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای بیست و چهارمین روز متوالی منفی شد و ۲۷۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. نمادهای وامید، فملی و شاراک بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? شاخص دلار آمریکا امروز در ۱۱۱ تقریبا ثابت ماند. این در حالی است که داده های اقتصادی منتشر شده در ایالات متحده مثبت بود شاخص PMI تولید برای ماه اکتبر از موسسه مدیریت تامین (ISM) از ۵۰.۹ به ۵۰.۲ امتیاز منتشر شد، اما بالاتر از ۵۰.۰ امتیاز پیش بینی شده بود و در منطقه رشد فرصت های شغلی در سپتامبر وجود داشت که بهتر از انتظارات بازار بود. در عین حال به طور گسترده انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا ۷۵ واحد نرخ بهره را افزایش دهد، اما بسیاری از تحلیلگران امیدوار بودند که اقدام فدرال رزرو نشان دهنده کاهش سرعت افزایش نرخ بهره باشد و برخی انتظار افزایش کمتری ۵۰ واحدی در دسامبر را دارند.

? در معاملات امروز با توجه به مواضع بایدن نسبت به فدرال رزرو و اخباری مبنی بر احتمال حمله توسط ایران به مواضعی در کشور عربستان، اونس جهانی طلا در دامنه مثبت قرار گرفت. از طرفی داده های ADP بهتر از انتظارات منتشر شدند. موسسه گلدمن ساکس گفت انتظار داریم بانک مرکزی آمریکا در جلسه ماه نوامبر نرخ بهره را ۰.۷۵ افزایش دهد. سپس در ماه دسامبر نرخ بهره ۰.۵۰٪ و در ماه فوریه نرخ بهره ۰.۲۵٪ افزایش یابد.

? بهای نفت برنت امروز ۱.۳۶ درصد افزایش یافت و در ۹۶ دلار در هر بشکه معامله شد. اطلاعات در مورد کاهش محدودیت های قرنطینه در چین و کاهش قابل توجه موجودی نفت در ایالات متحده عامل این افزایش بودند. بر اساس آخرین گزارش موسسه نفت آمریکا (API)، ذخایر نفت خام ۶ میلیون و ۵۳۰ هزار بشکه کاهش یافت در حالی که کارشناسان انتظار داشتند ۰.۲۶۷ میلیون بشکه افزایش یابد. اکنون ترس جهانی از رکود دوباره در روحیه سرمایه گذاران وجود دارد و بر قیمت طلای سیاه اثر میگذارد.

? سهام مرتبط با سه شاخص اصلی ایالات متحده امروز کاهش یافت زیرا سرمایه گذاران آخرین داده های شغلی را قبل از دستمزد در بخش غیرکشاورزی روز جمعه هضم کردند.
حقوق و دستمزد ADP در ماه اکتبر بیش از ۲۳۹ هزار افزایش یافت که بیشترین میزان در سه ماه گذشته بود، در مقایسه با پیش بینی بازار که ۱۹۵ هزار نفر بود. این گزارش محکم به دنبال ارقام قوی‌تر از پیش‌بینی‌شده JOLTs Job Openings در روز سه‌شنبه بود، که نشان می‌دهد بازار کار همچنان ضعیف است و در عین حال این موضوع را تقویت می‌کند که فدرال رزرو در کمپین انقباض تهاجمی خود باقی بماند. اکنون همه چشم‌ها به اعلام سیاست‌های پولی فدرال رزرو در اواخر امروز دوخته شده است.

? در معاملات امروز رمزارزها، اکثریت بازار در دامنه منفی قرار داشتند. معامله‌گران رمزارز منتظر رویداد بزرگ اقتصادی بعدی یعنی جلسه بانک مرکزی آمریکا هستند. برخی تحلیل‌گران همچنان هنوز آماده نیستند که ۱۰۰٪ اعلام کنند بازار به کف قیمتی رسیده، چرا که تمایل دارند ببینند اقتصادً چگونه در سه ماهه چهارم به نرخ ۳ تا ۴% نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا واکنش نشان می‌دهد. یکی از مواردی که ممکن است زیاد مورد بحث قرار نگیرد و اهمیت بالایی دارد، این است که: با افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه چه زمانی ممکن است فدرال رزرو چرخش داویشی (سیاست انبساطی)داشته باشد، برخی از اقتصاددانان، از جمله وزیر خزانه داری سابق ایالات متحده، لارنس سامرز، هشدار می‌دهند که هر گونه اقدامی در این زمینه منجر به کاهش ارزش دلار در مقابل سایر ارزهای جهانی می‌شود.