تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با کاهش تقریبا ۵۰۰ تومانی در ۴۹۲۰۰ تومان به معاملات خود پایان داد. یکی از خبرهای مهم امروز که مورد توجه بازیگران ارزی قرار گرفت گزارشی بود که خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره فعالیت هسته ای ایران منتشر کرد.این خبرگزاری در گزارشی نوشته ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا تأکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به دنبال تسلیحات اتمی نیست.عده ای از معامله گران با استناد به این گزارش می گفتند این خبر ممکن است تا حدودی از تنش های به وجود آمده بر سر فعالیت هسته ای را کم کند.

? شاخص کل بورس تهران امروز با افت ۳۰ هزار واحدی به رقم ۲ میلیون و ۱۲۸ هزار واحد افت کرد، برای شاخص کل حمایت‌ها ۲ میلیون واحدی و کمتر از آن نیز دیده می‌شود که رسیدن به آن با این اوضاع و شرایط دور از ذهن نخواهد بود. اما گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها شاید به‌عنوان نقطه امید بازار برای برگشت بازار به مسیر صعودی باشد.
ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۲۳ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۸ هزار و ۵۰ میلیارد تومان رسید.
روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای ششمین روز متوالی منفی شد و هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.

? بازار رمزارزها امروز متعادل بودند، در حالی که حجم معاملات و حرکات بازار در چند روز گذشته نسبتاً ثابت بوده، در حالی که بازار به مبارزه خود با نقدینگی ادامه می‌دهد، بیت کوین اخیراً یک نقطه عطف نمادین را پشت سر گذاشته است. همه این‌ها در زمانی اتفاق می‌افتد که محبوبیت اردینالز (Ordinals) بار شبکه بیت کوین را افزایش می‌دهد. حرکت‌های بزرگ بعدی بیت‌کوین احتمالاً این هفته و با انتشار مدعیان بیکاری و داده‌های CPI آمریکا رخ خواهد داد، که هر دو نشان می‌دهند که اقدامات فدرال رزرو در مهار تورم چقدر موفقیت‌آمیز بوده است.

? انس جهانی طلا امروز به ۱۹۳۲ دلار افزایش یافت، زیرا مقامات فدرال رزرو آمریکا سیگنال دادند که پایان چرخه انقباض پولی فعلی در حال نزدیک شدن است، علیرغم اینکه نشان می دهد آنها احتمالاً نرخ های بهره را برای کاهش تورم بیشتر افزایش خواهند داد. در حال حاضر بازارها برای افزایش نرخ بهره ۲۵ واحد پایه نسبت به فدرال رزرو در این ماه قیمت گذاری شده اند، در حالی که تردیدها در مورد نیاز به افزایش بیشتر وجود دارد.

? شاخص دلار در معاملات امروز ۰.۲۲ درصد کاهش یافت و به ضعیف‌ترین سطح خود در دو ماه گذشته رسید، زیرا چندین مقام بانک مرکزی ایالات متحده گفتند که احتمالاً نرخ‌های بهره را بیشتر افزایش خواهند داد تا تورم را کاهش دهند، اما پایان چرخه انقباض سیاست پولی فعلی در حال نزدیک شدن است. انتظارات تورم مصرف کننده ایالات متحده برای سال پیش رو نیز برای سومین ماه متوالی از ۴.۱ درصد در ماه می به ۳.۸ درصد در ژوئن ۲۰۲۳ کاهش یافت که کمترین میزان در طی دو سال گذشته است.
سرمایه گذاران اکنون منتظر آمارهای تورم مصرف کننده ایالات متحده در روز چهارشنبه و اعداد تورم تولیدکنندگان در روز پنجشنبه هستند تا سرنخ های بیشتری در مورد اقتصاد و مسیر نرخ بهره داشته باشند.

? بهای نفت برنت امروز ۱.۹۵ درصد افزایش یافت و به ۷۹ دلار در هر بشکه رسید که برخی از ضررهای جلسه قبل را جبران کرد و به بالاترین سطح خود در یک ماه گذشته نزدیک شد، زیرا انتظار می‌رود کاهش عرضه توسط صادرکنندگان بزرگ نفت خام عربستان سعودی و روسیه باعث تنگ‌تر شدن بازار شود. هفته گذشته، عربستان سعودی اعلام کرد که کاهش تولید یک میلیون بشکه در روز خود را تا اوت تمدید خواهد کرد، در حالی که روسیه اعلام کرد که صادرات نفت خود را در ماه آینده ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد. در ایالات متحده، مقامات اعلام کردند که قصد دارند حدود ۶ میلیون بشکه نفت برای ذخایر استراتژیک نفت خریداری کنند و دریافت آن برای اکتبر و نوامبر ۲۰۲۳ برنامه ریزی شده است.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز افزایش یافتند، به طوری که داوجونز بیش از ۲۰۰ واحد بالا رفت، گزارش CPI که در روز چهارشنبه و PPI در روز پنجشنبه ارائه می شود، این هفته در کانون توجه قرار خواهند گرفت. روز جمعه، گزارش حقوق و دستمزد نشان داد که اقتصاد در ماه ژوئن کمتر از آنچه انتظار می‌رفت، شغل ایجاد کرد، اما این افزایش به اندازه‌ای قوی بود که شواهد اخیر را نشان دهد که بازار کار ایالات متحده همچنان ضعیف است.

? شاخص شانگهای کامپوزیت ۰.۵۵ درصد صعود کرد و در ۳۲۲۱ بسته شد، پس از اینکه مقامات چینی سیاست منتشر شده در سال گذشته را با هدف حمایت از بازار املاک و مستغلات تمدید کردند که به توسعه دهندگان اجازه می دهد وام خود را به تعویق بیاندازند یا مبادله کنند. در عین حال، خوش بینی در مورد سرکوب پلتفرم های اینترنتی توسط چین و فروش بهتر از حد انتظار برای تولید نیمه هادی تایوان، بخش فناوری را تقویت کرد.